管理 本周市场热点题材提前解读…… 回顾上周市场走势，指数连续三连阴，再次跌破3200点，这里主要还是受人民币汇率贬值影响较大，外资不敢进场情况下，存量资金快进快出，量能持续维持万亿上方，板块轮动加速，题材概念炒作升级，情绪虽有所消退但交易热情不减，当下正值战略黄金配置期，继续围绕主线高低切换精选个股。 热点题材 财经事件一：Al+机器人“擦出火花”！ 近日谷歌旗下公司DeepMind展示出用于机器人的AI智能体RoboCat；和传统机器人不同的是，RoboCat更具“通用性”，并可实现自我改进、自我提升。 牛哥认为人工智能技术发展是全球科技革浪潮下的大势所趋，其中AI+机器人成科技与产业加速融合的主要方向，科技巨头加速涌入提振题材投资机会；眼下市场主线仍聚焦人工智能、机器人，其中人工智能看【算力】，机器人的核心看【减速器】分支机会。 财经事件二：中法会晤！ 近日在巴黎爱丽舍宫会见法国总统，双方表示在深化核能、航空航天等传统领域合作的同时，挖掘人工智能、先进制造等新兴领域合作潜力，实现互利共赢。 牛哥认为此次主要德法等高端制造业大国，其中亮点是加强与德法在先进制造业方向的战略互补，先进制造主要包括人工智能、半导体等，同时该方向近期持续获得资金抢筹，中线行情不止。 财经事件三：美联储再发鹰派言论！ 6月23日消息称，美联储鲍威尔在国会听证会上保持鹰派基调，并指出年内或还有2次加息预期；消息冲击下，港股、美股等震荡回落。 牛哥认为美联储加息预期与美国终级目标通胀2%还有差距，目前加息空间有限(距离目标利率还有50基点)，因此对资本市场冲击有限；美联储加息浪潮整体处于尾声，对A股冲击有限，建议节后把握AI算力低吸机会。 人工智能 国内各地加速出台AI产业发展规划，政策赋能产业发展。华为、阿里、腾讯等大模型竞相发布，大模型成为巨头竞逐赛道；7月份大模型牌照有望发放，获得牌照的公司深度受益，包括算力、算法、数据、应用等细分。 机器人 谷歌旗下公司开发出机器人的AI智能体，机器人成为AI重点应用领域；特斯拉股东大会战略部署机器人产业，推动产业投资浪潮，未来人形机器人需求有望达100亿台，产业高景气扩张，包括机器人、减速器、机器视觉、智能机器等细分。 新能源 新能源车购置税减免政策再延四年，政策超预期。5月份以来风电等新能源企业海外订单加速增长，产业高景气扩张；夏季用电高峰增加电网负荷，虚拟电厂等新能源技术加速应用，包括光伏、风电、新能源车、虚拟电厂等细分。