北向资金逆势抢跑净流入超40亿！六月底哪类风口还有超核爆的行情？

2023年6月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.55%，较前值下调10个基点；5年期以上LPR为4.2%，较前值下调10个基点。

这个其实符合预期吧，但预期前几天又提高了点，市场在预期5年期超过10BP的，这个事情是落空了的，A股没啥超预期的消息，或者利好出尽就跌，这个确实很A股。反正这几年A股表现懂得都懂，最惨不忍睹的是创业板指数和上涨50，中证1000从2021年算下来收益率倒还是正的，也算是非常不容易了。

今天恒生科技指数及恒生指数也是大跌，这个毕竟惨，又突然大跌了，这个可能还是和汇率关系更大，汇率再调整又要新低了....。这个指标不好，市场就跌，港股跌更多。不过北向资金今天逆势抢跑净流入超40亿！大A局部阶段性反弹行情还是有机会。

风口掘金

半导体+先进制程

据Patently apple报道，台积电最近也开始准备为苹果和英伟达试产2纳米产品。另外，为了开发2纳米制程，台积电将派约1000名研发人员前往位于竹科、目前正在建设中的Fab 20晶圆厂工作。

点评：这都已经2NM了，AI加强了先进制程的需求，没有AI大发展的话，这些先进制程的需求还真没那么强烈，半导体+先进制程短线有望迎来低吸机会。

游戏产业

“2023上海游戏精英峰会暨游戏出版产业报告发布会”于上海市图书馆举办。各项数据显示，上海游戏产业呈现逆势增长态势。2022年上海网络游戏总销售收入达1280.3亿元，同比增长2.40%，2023年上半年预计超630亿元；其中国内销售收入达1036.9亿元，同比增长3.66%，2023年上半年预计超500亿元；海外销售收入达36.2亿美元，2023年上半年预计超19亿美元。

点评：目前生成式AI在改变游戏体验方面，先落地的应该是休闲游戏。主要有以下几点原因：（1）研发要求较低，研发周期较短；（2）游戏基础技术由于涉及到剧本、美术、交互等更容易被AI颠覆（3）休闲游戏更多采用IAA模式，国内无版号限制。综合来看，游戏产业链在AI的加持下有望迎来较大发展空间。

加速器+机器人

工业机器人推出日半个世纪，但到2019年全球人均保有量仅3.63台/万人，仍是汽车，家电、3C等标准化制造行业的“独享”，初级的智能水平、难以迁移的应用环境是制约产业规模的瓶颈。服务机器人曾点燃曙光，但其过于细分的应用场景仍不能摆脱工业机器人曾经的容路，人形机器人以其亲和力，易接受的标准化形式，更易打破厂用，商用，家用的落篮，实现极大规模硬件复制和长尾应用的广泛覆盖，孕育伟大公司，加速器+机器人产业有望迎来较大发展空间。