1、$中际旭创(sz300308)$：A股唯一一家800G产品批量交付并持续上量的上市公司，综合毛利率30%,1.6T未来会送样+谷歌、英伟达 (两家一供)的订单持续上修（200G\400G下滑，800G订单持续上修）+技术全球领先、产能没有瓶颈，扩产瓶颈可能在于材料端（DSP芯片、100单通道光芯片）+海外收入占比87.26%。

2、新易盛 ：800G产品准备充足，部分产品批量发货（个人认为800G销量A股第二）+供应META+LPO方案核心受益商+海外收入占比79.92%。

3、天孚通信 ：传言英伟达自己做光模块，找天孚做三供+公司主要提供光器件产品（AWG、隔离器、OSA、BOX、WDM、Optical Filter、Filter Block）+海外占比57.52%+思科 合作。

4、华工科技 ：光模块收入最主要来自于国内（21亿，阿里、字节、头条都是客户）+英伟达、微软 送样800G+孵化瑞科激光、参股长光国芯+持股14%的云岭光电（布局EML、DFB、APD业务）

5、$光迅科技(sz002281)$：以前光模块业务主要国内为主，占据BAT25%的份额，今年海外高速率光模块批量发货、800G产品已有销售+低速率光模块光芯片可部分自供（比如25G DFB，公司23年在展会上展示了50G PD芯片和50G EML自研芯片）+央企控股+全产业链布局。

6、源杰科技 ：国内光芯片龙头，技术国内绝对领先，深度绑定中际旭创 （50G光芯片小品两发货，100G产品研发进展顺利，纪要记录50G DFP、100GEML 芯片都有给客户送样，），技术应该是国内领先水平+高速光芯片国产替代率低。

7、剑桥科技 ：收购了些海外主推LPO厂商，800G产品给海外客户送样，最大客户是微软+20-30W台800G光模块订单（客户为G+N，全年产能60W-90W只）+产品合格率75%+思科认证进度快，meta验证晚，亚马逊 送样满意+收购日本macon，光芯片能够满足。

8、联特科技 ：与思科、CISCO等合作+去年突破了北美一家重要数据中心客户的产品认证和匹配客户需求，马来西亚建厂+引入天孚市场负责人，多方案800G产品给亚马逊、谷歌、微软\meta等头部公司送样+海外业务占比高。

9、长光华芯 ：56G EML芯片Q3和Q4产生收入，进度最快，超预期。

10、光库科技(SZ300620)：国内客户已向光库下单薄膜铌酸锂芯片（空间约百亿，该芯片具有频带宽、稳定性好、传输损耗低的特点）+薄膜铌酸锂产能放量，长在HW、烽火验证，主要用于800G以上骨干网+产品包括隔离器、波分复用器、偏振分束/合束器、光纤光栅等产品

11、博创科技 ：硅光方面有布局，一直处于送样阶段+与Intel有接触+

12、太辰光 ：800G产品正在测试中，400G产品少了出货+产品包括（光模块、有源光缆、陶瓷插芯、PLC芯片、AWG芯片\plc分路器等）+外销占比高。

13、 博创科技 ：800G产品正在研发中+产品品类全+长飞光纤 是大股东，未来会加持海外营销+主要产品为10G PON OLT光模块+AWG+中短距光模块、VMUX、可调光衰减器、光纤阵列、有源光缆、高速铜缆。

14、永鼎股份 ：控股子公司的团队来自海思，10G 1577 EML和25G DFB芯片小批量发货，50G EML今年小批量发货，24年批量发货，DWDM镀膜也在做，去年光器件收入2-3亿。

15、仕佳光子 ：PLC芯片全球市占率第一，达53%，公司掌握DFB激光器技术+中科院半导体研究所是公司第四大股东，会给予它技术支持+O波段LWDM大功率DFB激光器在光计算领域进行送样+25G DFB正在验证，50G EML研发立项+AWG 400G产品批量供货，800G 产品在送样中。

16、德科立 ：产品包括光模块、光放大器、光传输子系统+800G产品研发中，400G产品有销量。

17、意华股份 ：子公司武汉意谷光电有1G-400G的光模块产品

18、铭普光磁 ：Finisar光模块代工（Finisar产能严重不足）+马来西亚厂可为finisar代工

19、富信科技 ：散热micro tec散热的国产替代空间大，800G 的micro TEC的价值量大，目前富信科技产能约年产200万只，未来计划扩产到6-800万只，单模块价值量：100G 约30元，200G 约40元，800G 约300-400元。