一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘低开震荡下跌0.54%，深市跌幅稍小点。光模块+服务器等算力、汽配+无人驾驶、存储芯片等热点题材表现较好，钠电池+复合铜箔、锂电、中特估+一带一路、电商、酿酒+家电+零售+旅游、建筑+建材+地产+家居、保险+银行+券商等趋弱。涨停板45个，其中一字板3个，另有29个涨逾10cm，涨停被砸个股22个。跌停板3个，大跌5%以上个股39个。

市场震荡分化，指数基本上全天候都在水下游，那是金融、基建和消费等传统行业拖累。热点个股还算活跃，只是除了存储芯片和汽车有些动静外就只剩AI独舞了。资金抱团AI，围绕主线反复炒，偏离了这条线的话赚钱难度就比较大。AI依然主要是光模块等算力和应用方向两条腿走路，个股内在轮动很明显。其实除了除了光模块和服务器外的算力方向已经在分化，意味着连续大炒后也要注意节奏问题了。光模块依然最强，不少上下游很偏门的票都已经被挖掘出来了。其实这块的逻辑主要是800G光模块并不是CPO和其他，当下时点再去挖掘就没多大意义了。不少票一度拉尾盘但回落也很厉害，这样过后明天盘中会有分化分歧的波折，至于大趋势则不轻易言空。

大盘阴包阳，再度让那些一涨就喊牛市的人失望了。如今的A股可以说某个热点的结构性牛市，但说什么看指数炒股的牛市尤其是慢牛那就是典型的忽悠，生态早就变了。指数短线是震荡反复的节奏，短线有热点活跃就有些结构性机会，操作上轻指数重热点个股，只是明天短线情绪的波折可能会加大。

二、盘中主要热点题材

1、光模块

光芯片+光模块：华西股份、光迅科技、永鼎股份

光模块连接器：得润电子、鼎通科技、奕东电子

光模块微组装设备：易天股份

光模块散热TEC：富信科技

铌酸锂材料：东方钽业

2、AI应用

低代码平台+OA：泛微网络、致远互联

微软合作+B端应用：鼎捷软件

虚拟人+电商直播：天下秀

AI司法+催收：金桥信息

AI+无人驾驶：锐明技术

AI+安防：同为股份

AI医疗：润达医疗

AI金融：金证股份

AI体育：力盛体育

AI视频：真视通

3、AI算力

重组获批+数据中心：美丽云

数据中心液冷：海鸥股份

AI服务器：浪潮信息

交换机：共进股份

4、汽车

汽配：三联锻造、长春一东、日盈电子、征和工业、明新旭腾

间接股东重整+汽配：金杯汽车

汽配+液冷：飞龙股份

华为+汽车：赛力斯

5、其他

机器人：中大力德、柯力传感

智能驾驶测试+IMU：华依科技

签订合同+甜味剂：莱茵生物

芯片+无人驾驶：北斗星通

定增+股权变更：蓝丰生化

收购+军工：华嵘控股

芯片+光伏：苏州固锝

纺织服装：洪兴股份

数据要素：中远海科

存储芯片：同有科技

农机：星光农机

三、游资和机构龙虎榜

源杰科技（688498）：三机构买1.51亿

润达医疗（603108）：三交易日三机构买1.32亿

鼎通科技（688668）：五机构买3.23亿，两机构卖1.06亿

柯力传感（603662）：三交易日四机构买2.48亿，一机构卖2608万

五洲新春（603667）：三交易日三机构买1.83亿，三机构卖3856万

共进股份（603118）：银河上海靖宇东路及华泰总部游资主买，两机构买8602万

浪潮信息（000977）：国元上海虹桥路及国君上海江苏路游资主买，一机构买1.15亿

易天股份（300812）：华鑫上海陆家嘴及东方上海沪亭北路游资主买，一机构买130万、卖624万

同有科技（300302）：国君上海中山东路及川财广东分公司游资主买，三机构买1.03亿、卖1425万

飞龙股份（002536）：东亚广东分公司及银河北京中关村大街游资主买，三机构买4415万、卖4273万

光迅科技（002281）：天风上海分公司及中金上海分公司游资主买，两机构买5240万，一机构卖3915万

奕东电子（301123）：申万上海东川路及华泰上海江宁路游资主买，三机构买4684万，一机构卖797万

华依科技（688071）：华泰上海福士广场及华泰总部游资主买，一机构买531万，两机构卖4427万

富信科技（688662）：东财上海东方路及国君总部游资主买，两机构买9397万，一机构卖1656万

致远互联（688369）：中金上海分公司及华泰总部游资主买，三机构买1.13亿，一机构卖2739万

鼎捷软件（300378）：浙商杭州五星路及中金上海分公司游资主买，三机构卖9857万

三联锻造（001282）：中金上海分公司及华泰苏州分公司游资主买，一机构卖789万

海鸥股份（603269）：中财深圳深圳湾一号及银河北京珠市口大街游资主买

中远海科（002401）：财通杭州上塘路及国君南京太平南路游资主买

美利云（000815）：财通上海漕溪路及东财拉萨东环路游资主买

金杯汽车（600609）：华泰总部及华鑫深圳益田路游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报