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吸血!
揭幕者 / 2023-06-19 15:25 发布
周五收盘后某私募大佬路演,有客户经理问他,对CPO的投资机会怎么看?
这位大佬一脸茫然反问:CPO是什么东西?我没听过也……现在A股造概念太猛了……
大佬对CPO没一点关注确实令人意外,可能大佬是做传统深度价值投资出身,我印象中他对电力最为看好。
然后,今天市场就让这位大佬见识了,什么是CPO?
当然,胖纸我也见识了,什么是CPO!太猛了,CPO再次领涨AI,从这个主题在过年后诞生至今,已经翻倍了……
两大龙头也再创历史新高,一家市值已经逼近1300亿,另外一家已经逼近500亿大关。
其他与CPO沾边的小票,尤其是100亿市值以下的小票,异常活跃。但是最老的龙头今日强势高位整理。
究竟啥是 CPO呢?我查了下:
CPO,英文全称 Co-packaged optics,共封装光学/光电共封装。CPO是将交换芯片和光引擎共同装配在同一个Socketed(插槽)上,形成芯片和模组的共封装。 但实际上,AI这么猛涨,你们会发现,对市场来说不是好事,对其他板块是吸血的。
今日两市分化明显,北向资金净卖出14.47亿元。全市场活跃的资金都在往AI方向去干,计算机、通信、电子、传媒涨幅居前。
其他诸如老赛道的消费(食品饮料、商贸零售)跌幅前列,医药也跟着跌,中特估(建筑、交运、银行)也跌幅居前(注意,同时打着中特估的船舶细分主题今日表现不错,船舶行业或将迎来强周期)。
还有地产产业链犹如昙花一现,家电、建材、地产也跟着杀跌。
这行情太结构性分化了,上周我还在和一位基金经理朋友聊天,我说你今年有快10个点的正收益已经很牛了,他谦虚一笑说很无奈啊,今年这行情,只能搞点TMT或者中特估……
今日,胖纸老揭观点鲜明,依然简单直白,不模棱两可:
继续看反弹。
只是……
市场太割裂了,单一品种过于强势了……