一、：运营商、数字经济、计算机、 盘前观点：

周五，沪深两市全天高开高走延续反弹。截至收盘，沪指涨0.63%报3273.33点，深成指涨1.11%报11306.53点，创业板指涨1.44%报2270.06点。两市共计成交10677亿元，较上个交易日缩量47亿元。盘面上，CPO、数据要素、中船系、网络安全等板块涨幅居前，复合集流体、零售、家电、食品加工等板块跌幅居前。

反弹的第一阶段是投资者悲观的经济预期一致，政策发力的预期开始升温。到了下一阶段，政策力度和预期效果将代替政策发力与否成为市场的新核心矛盾。做多产业趋势做多成长仍然是核心风格，建议在成长内部“高切低”。：运营商、数字经济、计算机。

二、 关注板块热点和相关个股 

1. 首届网络出版发展论坛在北京举行、AI助力行业发展

第二十九届北京国际图书博览会于6月15日至18日在北京国家中心举办。本届图博会首次设置“网络出版馆”，展示网络文学、网络游戏等出版新业态。出版业语料资源+AI赋能教育价值。叠加AI+教育场景，AI技术发展下出版业供给+应用双效价值提升。中信出版（300788）主营图书出版与发行业务、知识服务业务和文化消费业务，公式启动“AIGC数智化出版项目”，加速推动AI技术在出版流程的应用；读客文化（301025）自2011年起就开始涉足数字业务，与包括读书、喜马拉雅在内的电子书和有声书平台保持着长期良好的合作关系。

2. AI带动HBM需求暴增且涨价5倍、产业链两公司受影响

HBM3E是DRAM HBM3的下一代产品。目前，SK海力士正在开发HBM3E，目标是2024年上半年量产。AI GPU需要用到大量HBM（高带宽DRAM），通常是4层、6层、8层DRAM叠在一起，用TSV封装工艺。在AI GPU趋势下，HBM增速进一步放大，近期海力士HBM价格涨了5倍，成为最紧缺的存储器。目前HBM市场规模约15亿美金，预计到2027年市场规模将达到70亿美金，5年复合增速超40%。香农芯创（300475）海力士的大陆云服务存储的唯一代理商，代理产品有DDR5、HBM等高端存储器；雅克科技（002409）High K前驱体材料已导入美光、海力士、台积电、长存、长鑫等海内外存储大厂。

三、重要财经资讯

1. 国常会：研究推动经济持续回升向好的一批政策措施，为科技型企业提供全生命周期的多元化接力式金融服务。

2. 财政部：1-5月全国一般公共预算收入99692亿元 同比增长14.9%。

3. 多地开始发放新一轮汽车消费券 深圳南山最高可领现金补贴3.3万元。

4. 五部门：加大现代设施农业和先进农机研发融资支持力度。

5. 商务部副部长王受文：将合理缩减外资准入负面清单。

四、 利好消息个股

1. 广州发展（600098）子公司拟约5.19亿元投建上塘村100MW复合光伏发电项目。

2. 卫星化学（002648）拟约257亿元投建α-烯烃综合利用高端新材料产业园项目。

3. XD陕鼓动（601369）控股子公司拟3亿元投设哈密秦风气体。

4. 弘信电子（300657）与摩尔线程签署战略合作框架协议。

5. 元隆雅图（002878）与成都大运会执委会签署数字文创类特许生产及零售协议。

五、 今日新股

1. 金杨股份：申购代码301210，发行价57.88元，市盈率54.3倍，申购上限4500股，主营电池精密结构件及材料。

2. 明阳电气：申购代码301291，发行价38.13元，市盈率46.36倍，申购上限1.85万股，主营输配电及控制设备。

3. 仁信新材：申购代码301395，发行价26.68元，市盈率44.08倍，申购上限1万股，主营聚苯乙烯高分子新材料。

4. 芯动联科：申购代码787582，发行价26.74元，市盈率99.96倍，申购上限9000股，主营高性能硅基 MEMS 惯性传感器。

六、风险提示：

股市有风险，入市须谨慎。