管理 重磅利好！机构大调仓，哪类赛道比重提升？即将迎来大级别主升浪！

就在大家都盯着上证指数的时候，真正的赚钱效应却在另外的地方开枝散叶。随着关系解冻，氛围越来越暖，上证指数周五怒涨0.63%，距离3300还有近1%的上涨空间，这说明下周初依然是可操作区间。 上证指数代表中特估，银保基建。但一周以来赚钱效应的核心却是在深证成指。从本周二开始，深成指不再畏惧下降趋势线的压力，一鼓作气突破。周三又打掉月初高点，正式确立反弹。一周以来，深成指大涨6%。这也是光模块、算力、白酒为什么疯涨的原因。 风口掘金 【深挖光模块】 光模块无疑是当前的AI当红炸子鸡。前面我们将21年的锂矿对比今年的光模块，很多人不是太理解。 光模块虽然没有锂矿的稀缺属性，但其从之前的（垃圾板块）到如今AI硬件爆发式增长行业，预期差也足够大。唯一缺点就是光模块没有门槛，行情可能持续不了3年。 对于当前，全球数字经济和人工智能对算力需求暴增的双支撑，算力=光模块正成为全球投资者的共识，深挖整个光模块的上下游，即可锁定这一井喷的行情核心。 房地产大利好！ A股首单房企重组项目注册生效！昨晚招商蛇口发行股份购买资产并募集配套资金申请获注册生效，成为A股市场首单成功取得注册批文项目，标志着房企股权融资“第三支箭”实操的正式落地。 点评：虽然G常会没提及房地产，但今晚来了利好，房企股权融资“第三支箭”实操的首单正式落地，招商蛇口拔得头筹，总共用时95天。 招商蛇口项目的快速注册生效，必然为上市房企并购重组和股权融资注入强心剂。 中字头、中特估 昨天中字头、国企改革概念再度活跃。板块涨了1.32%，比较前排的IT设备（4.35%）、通信设备（4.66%）。 消息上，国Z委召开企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，指出要主动运用并购重组手段，促进资产和业务布局优化完善。昨天中船系的异动，和这方面也是有关联的。在经历了一轮的市场炒作后“中特估”概念将逐渐由概念驱动转向基本面驱动，未来其演绎逻辑也将逐渐转向低估值、高股息、现金流充裕的公司。