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　　降息效应发酵 主抓结构机会 中场休息酝酿爆发

　　早盘的市场股指开盘是一个小幅高开，股指高开之后是出现了一波快速的反弹拉涨走强，但一波拉升之后出现了分化，沪指是小幅回落走低，而创业板指则是持续的震荡反弹拉涨直接冲击进入2240-2180点的高位压力区域，市场的反弹仍在持续，目前还在合理的区间内震荡博弈，关注三大股指在这个底部区域的表现。

　　自从4月份以及一季度的经济数据公布，叠加5月以来多项数据证实经济复苏放缓，这也是倒逼了稳增长的政策也就越来越多。其中，央行和商业银行多次"微调、变相"降息，也成为一个重要的稳经济政策手段。央行和银行陆续通过逆回购、常备借贷便利(SLF)等四次"变相降息"，接下来还可能会有MLF(中期借贷便利)、LPR。毕竟当前的"降息"实际放水规模极为有限，跟常规降息、降准根本不在一个量级，但好在这表明了当下的一个政策姿态。结合，昨日我们盘中观察提到的一个关键窗口，留意7月份重磅这一个窗口前后时候有动作，幅度或也为10BP。因此，从时间角度来看，短中期市场难有趋势好转，主要还是抓结构性机会，继续关注当前市场的核心热点AI算力为主的TMT产业主题投资，以及汽车等消费、新能源的景气投资机会。

　　产业主题投资方面，AI算力主题行情目前还未结束，可继续挖掘。而在景气投资方面，近期我们持续关注了汽车产业链的机会。从目前盘面来看，早盘风光储概念有一定的活跃。刚过去的5月份，陆风招标环比下降近八成，海风连续两个月没有招标。不过，据业内人士透露，陆风招标属于阶段性放缓，海风是暂时性"中场休息"，虽然前几天发生江苏大丰项目先发布招标后中止的乌龙事件，但是6月份多地海风竞配项目密集出炉，下半年海风有望迎来强催化。此外，随着天气变暖，行业开始进入交付旺季。财联社记者以投资者身份咨询大金重工、三一重能等公司获悉，二季度交付好于一季度，预计下半年会明显好于上半年。

　　有券商研报表示，海风装机成本持续下行背景下，收益率还有进一步提升空间，预计业主开工积极性高，项目建设较快，多数项目有望于2025年前建成并网，同时上游设备商降价压力有望得到一定程度缓解，板块估值压制因素有望得到一定程度解决。优质风机整机厂商及零部件厂商603***、601***、002***、600***是细分市场龙头地位…

　　优质风机整机厂商及零部件厂商东方电缆、明阳智能、大金重工、中天科技。