市场简况：上证指数微涨0.15%，创业板指涨0.68%，科创50指数涨1.25%。沪深两市总成交额为9423亿，两市个股涨跌家数比为2592：2215，其中66只股票涨幅超过9%，无个股跌幅超过9%。

今天市场整体表现平稳，昨天相对较弱的科创指数，今天变成了领涨指数。

指数观点：各大指数都在磨底阶段，科创50指数已经率先从弱势区域进入强势区域，比其他几个指数更加强一些。

策略上，底部阶段，多拿些筹码，多些耐心，静等市场逐渐变好。

消息面，今日央行下调7天OMO利率（逆回购）10个基点。

结合此前各大银行下调存款利率，市场预期新一轮降息猜想升温。

这几年我国对于货币政策的调控更加稳健一些，主要想更多资金流入到实体振兴经济，对资本市场的影响是一个中长期利好，短期影响有限。

目前市场这个位置基本上可以确定是底部阶段！

今日市场热点又重新回归到科技板块。正如我们之前反复说，市场的矛盾点在于担心科技股可能短调，其他低位的新能源和消费可能反弹。今天市场用行动告诉大家，科技主线没这么容易就倒下了。

消费和新能源的确底部有反弹需求，但在确凿数据没有验证之前，估计也是试探性反弹为主，断断续续，持续性会偏差一些。

简单来说，科技股在6月份依旧会占据主角地位，反弹的空间和次数都要优于其他板块。

另外今天晚上AMD将发布包括mi300在内的一系列数据中心和人工智能产品。这个产品是否能达到市场预期很重要，决定了算力板块是否能持续的重要参考。

今天算力产业链的多只品种刷新了历史新高，浪潮信息盘中一度涨停，刷新历史新高。科大讯飞涨9.27%，刷新了历史新高。而此前领涨的剑桥科技和鸿博股份今天出现了下跌。

这说明市场资金开始重视未来能兑现业绩的核心品种，而并不是单纯的去炒概念。这或许是一个转折点，接下来能受益于AI产业链的一些优质品种，慢慢会有很多机构去抱团，对于炒题材的一些品种大家要注意了，接下来可能有逐步回落调整构建顶部的概率。

存储器板块今天表现不错，大涨3.12%。兆易创新涨8.79%，普朗股份涨7.89%，北京君正涨6.76%等等。

出现突然的大涨，是存储相关板块小作文满天飞。

对于存储器板块，我们认为比较正宗的逻辑还是周期的反转点即将到来，另外AI产业需要更高的HBM显存，也刺激了存储器板块未来需求的爆发预期！

不少人担心如果市场反弹，科技股会不会结束行情？

我们认为可能是比较低，毕竟下半年如果消费真的复苏，对应的消费电子也会复苏，同时带动半导体等板块一样会有比较好的机会。只不过就是市场活跃资金轮动顺序先后而已。

目前我们依旧是主要进攻主线科技，其他板块暂时观望为主