市场简况：上证指数微跌0.08％，科创50指数跌0.57%，创业板指微涨0.44%。沪深两市总成交额9654亿，个股涨跌家数比为2925：1952，其中82只个股涨幅超过9%，8只个股跌超9％。

今日各大指数都是窄幅波动，创业板指的反弹信号越来越明确了。目前的位置战略性看多为主，底部的反复时间到底有多长，谁也说不好。因此目前逢低逢调整应该积极看多做多。

今日市场盘面是出现了比较大的变化，科技板块大分化，早盘一度冲高表现，但随后由于新能源、智能汽车叠加消费板块的活跃使得科技板块的活跃资金被抽走，科技然后就出现了大幅回落。

短期市场共识--指数反弹概率比较大。

短期的市场矛盾--指数反弹哪个板块会率先受益？

科技股近期比较逆势，但指数反弹，科技股是否会出现调整呢？

消费板块和新能源板块，由于连续持续下跌，调整比较充分，短期是具备反弹基础，但对于反弹的持续性和空间，略有担忧。

对当下市场，我们的观点是：

科技股与新能源消费板块要展开比较激烈的竞争赛。

AI产业的主线光环并未完全消退，同时，不少品种前段时间是提前市场调整的，他们的调整速度比较快，所以最近指数加速探底过程中，它们相对逆势。最近不少机构也趁着低位加了不少筹码，目前来看交易拥挤度也并不高，主力资金进场获利并不丰厚，对产业的认可度比较高，大概率这个科技行情趋势还能持续。

新能源和消费板块他们的优势在于调整非常充分，有一定业绩作为基础。劣势在于此前机构仓位太重，经济增速乏力，业绩兑现或延后，业绩下滑导致二级市场预期戴维斯双杀。

因此短期新能源和消费是具有反弹基础，但对于反弹的持续性比较堪忧，需要接下来经济数据和政策的持续加码来验证。

因此我们觉得接下来即便市场出现了反弹，应该是科技跟新能源、消费轮动反弹，并不是独角戏。

而最终谁能胜出，将会迎来更长远的主升行情，这个答案估计要再过两三个月才知道，不过，我们目前仍然更倾向于看科技板块胜出的概率偏高。

因为下半年如果消费复苏，消费电子产业也不会差，半导体、消费电子制造产业链的公司业绩都会迎来周期拐点，同时，AI加持之后使得这个板块有加速上行的态势。这也是我们为什么持续看好科技板块的重要因素之一！AI产业的出现是加分项，周期底部拐点才是中长期逻辑的起点！

汽车板块今天是市场最强热点。

一体化压铸涨4.93%，汽车制造涨4.64%，电子后视镜涨4.3%，汽车热管理涨4.07%，轻量化涨4.02%，毫米波雷达涨3.29%，无人驾驶涨3.09%等等。

该板块出现了涨停潮，多达20多只股票涨停，德赛西威、荣泰股份、赛力斯、飞龙股份等等都涨停！

这个板块突然的大涨应该是多重因素催化：

1、汽车消费政策持续利好，L3智能驾驶政策法规出台预期加强。

2、特斯拉FSD将开放给其他汽车制造商使用落地预期加速；特斯拉向其供应商发布了cybertruck生产计划，年产能从25万提升至37.5万辆，预计10月份开始投产。

3、汽车板块调整幅度比较大，很多品种从去年到今年腰斩了，调整的比较充分。

汽车行业作为我国消费领域的支柱产业，刺激力度不会小，重视程度也非常高。虽然目前汽车行业竞争比较激烈，但其实这个电动智能化的一些细分领域空间非常巨大，所以有些细分领域仍然是值得我们持续跟踪的。目前等的就是消费复苏信号，但作为投资，哪能真等到消费复苏，一般都是提前于复苏信号进行布局的。现在就有资金开始抢跑，但估计后续的反弹应该不会很顺畅。

今天还有两个方向，也是值得关注的。

一个是华为产业链，市场预期下半年华为发布5G手机，这里采用了Chiplet技术，同时将销售量的预期大幅提升了。今天华为相关概念个股不少品种是大涨，目前来看没有涨出气势，主要大家还是担心消费电子不及预期，或者华为手机相关产业链很难有超预期。且行且看。

另一个是消费，啤酒、休闲食品、家电等涨的不错！消费板块是一个长牛，复苏是大概率的。这里我们说短期来看像啤酒应季超预期概率偏高，这个方向短期可以重点跟踪一下。

今天就聊这么多。目前行情不错，风险系数小，机会比较大，没有一点就需要忍受各种折磨。所以这个时候我觉得是投资比较好的时机，应该把握。