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　　科技主导消费辅助 挖掘景气投资中低渗透高成长

　　目前的市场股指是呈现一个低开之后的弱势休整，市场早盘在震荡博弈之中分化，不过盘面上，东方电缆(603606)跳水跌停，海力风电(301155)、大金重工(002487)、泰胜风能(300129)等多只风电标的股下挫，风光储景气赛道主题切换并未成功，短线市场的焦点依旧是存储、算力、数据要素、英伟达、光模块等AI科技主题概念是获得市场资金青睐。不过，除了科技板块之外，汽车板块也有明显活跃走强，其一方面是近期商务部对汽车产业的政策刺激，另一方面，汽车作为我国第二大支柱产业，在经济复苏承压，在房地产的黄金期已经过的大趋势之下，汽车产业链这个在实体与消费都有带动效应的政策着力点。

　　消息面上，商务部办公厅近期发布关于组织开展汽车促消费活动的通知，结合"2023消费提振年"工作安排，统筹开展"百城联动"汽车节和"千县万镇"新能源汽车消费季活动。另外，近日各大车企陆续发布5月销量成绩单。5月，比亚迪继续"断崖式领先"，以单月24万辆的成绩登顶新能源汽车市场"销冠"，特斯拉(中国)以7.77万辆的成绩获得亚军，理想轻松拿下"造车新势力"阵营冠军。造车新势力队伍中，5月哪吒、零跑表现可圈可点。中邮证券认为，本将于2023年底结束的国内新能源车购置税减免政策期限有望再获延长，充分彰显政策对新能源车领域的重磅支持力度。

　　而上周我们已经关注汽车整车以及充电桩的戏份板块机会，而今天我们继续挖掘气汽车产业链中的细分板块机会。而近期，汽车板块细分领域一体化压铸方向备受机构关注，601***、603***、600***均获20家以上机构评级。新能源汽车渗透率已经较高，但随着轻量化、智能化发展，一体化压铸也是未来的重点。目前一体化压铸在新能源车中的渗透率为10%左右，后续随着头部车企入局和应用车型的增加，一体化压铸有望在2025年达到25%左右的渗透率(300亿左右的市场空间)，2030年有望达到50%左右。汽车轻量化能够实现节能、提高续航里程、降低制造成本，产业发展大势所趋;随着新能源汽车整车厂对一体化压铸的应用加速，汽车后地板、前地板、中地板(CTC电池上盖)有望先后应用一体化压铸技术，一体化压铸的单车价值预计能提升至14000元左右。根据机构和券商研报测算，2025年我国的新能源汽车销量能增加至1200万辆左右，结合各一体化压铸产品的渗透率，我国新能源汽车的一体化压铸的市场空间在2025年能够达到258亿元左右，2022-2025年复合增长率有望超过100%。电动化加速轻量化发展，特斯拉引领一体化压铸，加大行业扩容的同时提升行业集中度，除上面3只个股之外，603***、603***、001***、002***、002***可重点关注……更多具体题材个股详