V型反转！北向资金尾盘十分钟大幅净流入近80亿！其青睐哪类风口？

A股今天还行，没继续跌，不过反弹力度也不大。这3200附件似乎有构筑一个短期底部的意思，在这里盘整好久了，估计再盘一段时间会选择方向。

市场最近又在预期正式降息，大概是因为最近银行降了存款利率，于是市场开始猜是不是贷款利率也会动一动。我觉得吧，这个就看这个月的20日，LPR会不会又调整。不过现在A股、地产，确实需要降息来刺激刺激，地产起不来，短期经济数据也很难起来，不过假如真把销量救起来了，也是短期风光，长期好不好的事情真管不了太多了。

隔壁日经225指数今日收涨2%，报32265.17点，自4月以来已连续9周上涨；日本东证指数收涨1.5%，有点令人羡慕。

风口掘金

1、商务部：组织开展汽车促消费活动 推动适销对路车型下乡

为进一步稳定和扩大汽车消费，根据“2023消费提振年”活动安排，商务部将组织开展汽车促消费活动，活动时间为2023年6月至12月。要充分发挥地方财政资金的作用，鼓励金融机构出台汽车信贷金融支持措施。

点评：汽车是国内第二产业，也是中国的优势产业，今年还承担出口的重任。所以出的利好政策比房地产更快，购置税的利好刚过一周，商务部又有新刺激！

这次的重点，要开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源车消费季，说白了就是汽车下乡。商务部还表态，地方财政资金和金融机构需要予以支持，就是给贷款政策，力度不小。我们认为，扩大农村的汽车消费，如果新能源车价格降下来+充电桩设施体系构建好，还是能收获一波红利的！最确定性利好的是充电桩，农村现在渗透率还很低，成长空间更为广阔。

2.电力+空调

随着高温袭来，空调市场也跟着“升温”，销量出现大幅增长。在广东深圳某销售门店，从4月份开始，随着气温升高，空调销量持续增长。在高温模式下，不少空调制造企业也加大排产力度。在广东珠海的一家空调模具加工车间机床在24小时不停歇运转。据现场负责人介绍车间从4月份起就已经非常忙碌。

第三方数据显示6月份空调企业排产量为1778万台，同比增长38.6%。其中内销排产1177万台，同比增长37.7%，电力及空调产业有望迎来低吸机会

3.AI游戏

AI赋能游戏的门槛进一步降低，使得中小厂商有望避免大规模的成本投入即可加入"AI+"序列，开发者能够更专注于游戏的创意和设计，加快游戏的上线速度，及时响应市场需求，实现游戏创新元素充分涌动。

通过利用英伟达强大的计算能力和人工智能技术，开发者可以更快速地构建和部署AI模型，减少开发周期和成本。传统上，开发A模型需要大量的数据和复杂的算法设计，耗费时间和资源。而ACEfor Games为开发者提供了高度优化的A开发环境和具，简化了AI模型的构建和部署过程，同时集中代工有利于发挥规模效用、协同效用，实现游戏生产的进一步降本增效。

点评：常态化版号发行情况下，游戏行业的供给重新恢复，有望驱动行业恢复健康发展态势。另外，AIGC对于美术设计、游戏策划、发行等环节的降本增效作用有望逐步落地。因此，游戏产业周期持续向上，估值仍处于较低分位数，未来业绩逐步兑现，叠加AIGC降本增效催化，有望延续较好发展态势。