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指数偏弱，创业板新低。个股2700+红盘，普跌后修复，数字经济、旅游、光通信强势，赛道相关的风光储、汽车仍主跌。这里创业板已逼近去年低点，应有博弈出现，但无强力反弹的话需防范大级别的破位。AI主线在普跌后仍是重点回流方向，基于英伟达、数据要素、应用的相关方向是资金博弈的重点，也是机会所在。

1、两市缩量震荡，成交额近8150Y，缩量比较明显。AI应用端方向继续活跃，涨停家数近6成。缩量代表想买的抛压减少，敢抄底的也不多。多空部队也在观望，看多空双方谁先打破僵局。预计是多方看跌不动了，开始往上发动修复的概率大。

2、宁德再被传闻拖累，今日下跌近5.5%，宁德占了创指近18%的权重，导致创指再次走出近期新低。但这个传闻预计也站不住，你看马S克来我们这里建厂，还想开第二个工厂，就是看中我们强大的购买市场。不可能完全把宁德踢出，这属于砸自己的脚了。

3、铭普光磁继续强势，盘中带动了5G，CPO概念，里面也有多只概念重合。5G的一搏科技20%涨停，奥士康，长江通信，新亚电子冲板。CPO共封装光学方向，东田微，华工科技领涨，明日华工科技若继续冲板，则会创出近期新高，会引入技术突破跟风盘。

4、文化传媒继续强势，恒信东方昨日大跌，今日20%反包涨停，添加了东数西算概念。形态类似的还有清越科技，昨日20%跌停，今日20%涨停。反核的票多起来后，也是大盘要见底反弹的信号。提示的中国出版，连续2天冲击涨停，提示逢高可以分批落袋。

5、弱势行情，容易形成抱团。昨日文章说的空间计算概念，亿道信息，今日早评再次提到，放量高开秒板。但速度比较快，比较难买到。昨日文章提到的液冷加数据中心的龙头，英维克，今日放量了，若有的明日抓盘中反抽分批套利。

6、鸿博股份今日比较超预期，早盘快速冲击涨停，昨日高开低走假阴线，今日也属于反核先锋。如果后续继续强势，可以看看英伟达概念，是否再轮动。前排亿道信息涨停，也有这个概念，奥士康，奥拓电子助攻板。中排的可以看看胜宏科技，浪潮信息，中电港等。

7、明日看看这个逻辑，华为数据中心交换机概念，华为本次发布的数据中心核心交换机，有三个突出优点。具备最高密288×800GE端口数量，可高效支撑AI训练等业务，100%释放算力。预计数据中心以太网交换机市场，在2021年至2026年之间，全Q的复合年增长率接近两位数。

8、相关比如：金禄电子，公司是华为的二级供应商，供应的PCB主要应用于交换机、网关等产品。众合科技，公司与华为联合发布了，“信号系统DCS网络信息安全等级保护解决方案”。中京电子，产品已批量应用于服务器、交换机等数据中心产品，直接或间接供货华为。

好了，今晚就聊这么多！

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