重磅利好！官媒表态！哪类高景气方向有望走强，创出阶段新高？

弱市周一常大跌，这是因为周末的利好消息没有得到资金认可，增量资金反手砸盘所致。

创业板昨天表现拉跨（宁王脱离欧美供应链传闻），上证以及中证、国证2000系列小指数走势较强。与此同时，日本股市创33年新高，这说明外围环境不差，日经ETF也是一个跟风选项。大盘这里能否更进一步？这取决于中特估能否突破。

昨天官媒发出公募基金应当时承担起自身的责任，很明显这是的一种态度，也许是一个行情发令枪。但汇率反转之前，震荡趋势不会变，回踩便可以低吸，整体重心向3300附近小步上移。

风口掘金

半导体

本周科技股迎来关键催化剂，全球算力总龙英伟达CEO访华。不断有科技巨头访华，主要是因为中国早已成为欧美巨头的第一大市场，第一大利润来源。但碍于T钩的压力，巨头们或押注国内本土半导体制造商。

半导体设备早盘全线高开就是这个逻辑。如果不愿追高AI、也不愿承担新能源和大消费磨底的时间成本，那么半导体将是唯一的科技股选项了。芯片各领域巨头，后面有持续的上涨机会，当前低位捡漏机会非常珍贵。

全国一体化算力算网调度平台正式发布

由工信部主办，中国信通院等承办的“算力创新发展高峰论坛”在京顺利召开。会上，中国信通院联合中国电信共同发布我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台——“全国一体化算力算网调度平台（1.0版）”。该平台汇聚通用算力、智能算力、高性能算力、边缘算力等多元算力资源，针对通用、智算、超算等不同客户的不同需求，设计异构资源池调度引擎，实现不同厂商的异构资源池的算力动态感知与作业智能分发调度。特别在AI训练作业调度流程中，作业可在智算资源池上进行训练推理，在通用算力资源池部署，从而实现跨资源池/跨架构/跨厂商的异构算力资源调度，目前已接入天翼云、华为云、阿里云等。　　

点评：当前算力产业的投资逻辑由浅入深分为四个阶段。一是随着近期生成式人工智能等AI应用大爆发，算力需求激增，整个行业和许多地方都出现了“算力焦虑”和算力供不应求的情况。二是算力作为数字经济发展的关键基础设施，其产业拉动效应同样显著，根据中国信息通信研究院测算，算力每投入1元，将带动3-4元的 GDP经济增长。三是海外科技企业的业绩表现和产业发展规律已经为算力产业的成长确定性和投资持续性提供了有力背书。四是国内算力产业未来与科技自立和数据要素发展息息相关，潜在投资价值持续性强。

国资委：持续提升企业在能源电力保供方面的支撑和兜底作用

国资委召开部分企业迎峰度夏能源电力保供专题会。要求，既要立足当前迎峰度夏保供安全，也要着眼保供长效机制建设，持续提升企业在能源电力保供方面的支撑和兜底作用。煤炭、石油石化企业要着力提高电煤和天然气供应能力，发电企业要应发尽发、多发满发，电网企业要坚守电网安全生命线和民生用电底线，全力保障迎峰度夏能源电力安全可靠供应。

点评：国内历经多轮电力供需关系紧张之后，电力板块有望迎来盈利改善和价值重估。在电力供需紧缺的态势下，煤电顶峰价值凸显；在电力市场化改革的持续推进下，电价趋势有望稳中小幅上涨，电力现货市场和辅助服务市场机制有望持续推广，容量补偿电价等机制有望出台。双碳目标下的新型电力系统建设，或将持续依赖系统调节手段的丰富和投入。展望未来，电力运营商的业绩有望大幅改善。