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重磅消息！科技主战场来临！
凤凰涅槃v / 2023-06-01 07:49 发布
昨日大A截至收盘，沪指跌0.61%，深成指跌0.70%，创业板指跌1.14%。北向资金方面净流出41.67亿。今日市场量能9388亿，较昨日放量55.69亿。市场上涨家数1814家，下跌家数2997家，实际涨停43家，实际跌停10家。A股反弹了几天后又重回老样子，相比全球各大主流资本市场，我大A股是表现最差的那个应该是没得跑了，甚至还不如那个深受西方国家制裁和打仗的的股市，这就尴尬了！不过A股也并非一无是处，还是有亮点的，那就是科技主线特别是人工智能、脑机接口、混合现实等概念涨得是风生水起。周二的文章中也重点说了人工智能这块在在这就不再多说了。又一次科技革命，行情级别可以参考之前的移动互联网和新能源车。近期不断有催化剂，使得科技主线各大分支不断轮动表现。
科技界近期有两件大消息影响重大，一个是马斯克访华，现在人已经到了中国。还有一个就是全球瞩目的2023年苹果全球开发者大会（WWDC23）将于北京时间 6月6日（下周二）凌晨1点举行，目前为止，几乎所有关注点都指向一款名为Reality Pro的混合现实（MR）头戴式设备。 马斯克访华，很多人都会认为新能源车会来一波，但是A股新能源车板块的表现让这些人的预期落空了。只要细想一下就应该明白，马斯克此次访华的重点绝对不会是特斯拉。特斯拉的上海超级工厂取得了空前的成功，如果马斯克仅仅想复制一家特斯拉超级工厂，完全没有必要亲自跑一趟中国，派个高级别的高管就可以了，大把地方政府想引进特斯拉超级工厂。他来中国一定是有新的业务或项目要推动，而近期马斯克在脑机接口项目有新动作，不管他此行目的是不是脑机接口项目，按照大A股炒新不炒旧的惯性，肯定会发挥无穷想象力，把脑机接口这个概念大炒一波，至于新能源车，这个牛夫人当然要让位给小甜甜脑机接口了。 苹果的首款MR头显即将在开发者大会上发布。这款头显是苹果的第一代MR产品，意义非凡。拥有顶配的硬件参数和丰富兼容的内容生态，足见其对VR、AR市场的重视与投入程度。而生成式AI技术的快速发展也将为MR设备销量的提升带来契机。市场空间方面，由于苹果的入局，wellsenn XR预计2023年全球VR头显出货量同比上升12%，而2024年迎来拐点达到64%的同比增长。知名分析师郭明錤也预测第二代苹果AR/MR头戴装备将在2025年量产，有高低两个版本，预计2025年第二代出货量约为第一代装备2023年的10倍。近期在A股市场混合现实（MR）概念已经成为资金重点关注的新方向！ 作为A股投资者，我们应当对当前科技发展要有一定的敏感度，科技大佬和巨头公司的重大动作都有可能意味着新的投资机会。新技术和新产品的出现带来的可能不仅仅是短期的题材炒作，而是新的投资方向，就如当年的智能手机和新能源车的出现，或许我们现在又正面临新的投资方向的选择！ 题材热点 人工智能催生算力需求爆发 英伟达自公布业绩之后股价不断暴涨，目前已经成为美股第五只破万亿美元市值的公司。
人工智能带来的历史性需求令人惊叹。本次AI大模型带来划时代的变革已成共识。最为确定的算力侧率先兑现。
AI算力行业出现一个新定律，叫做AI算力增长曲线，这个定律告诉我们大概每隔4个月，AI计算需求就会翻倍。算力的追求目前看不到天花板。
算力底座，基本可以理解为GPU、CPU等芯片，加上服务器、光模块、存储等算力基础设施。
目前行情来看，热点资金仍是围绕核心大主体数字人工智能进行展开，英伟达业绩超预期带动相关板块异动，后续有潜力持续。
方向上，算力产业相关的英伟达概念股（算力芯片）、海力士概念股（存储芯片）、服务器产业链、光通信产业链、高速高频连接器、PCB都有望轮动开启新一波上涨。
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