管理 最近忙着去一些关注的公司的股东大会，基本上就没怎么操作了，以前可能还用局部的仓位做点儿短线降低一下成本，借此以来对市场更加敏锐一点，最近是根本没有时间弄过来，整理相关的资料和整理相关的问题，需要前期做大量的功课，这些都是在股东大会上，需要向那些和实际控制人来提问说明的。

我昨天有提到关于参加股东大会的一些好处，实际上在延展的说，你参加了股东大会，看到了你购买企业的股东以及，他们到底是一个什么样的模样，以及他们的性格，还有他们的面相，虽然短短两三个小时不能进得完全，但是也会有一个初步的印象，帮助你配合，对这个企业的了解理解还是有好处的。关键是你可以整理一些问题当面来提，虽然很多都是公式化的回应，但总比你在股吧里看到的那些不知真假的信息要好一点。

所以投研就是这么一回事，一方面需要阅读大量的历史经济书籍来帮助自己扩大宏观面的基础，另一方面需要花大量的时间精力去判断，剖析公司的基本面，还有一个就是尽可能的去实地有一个考察的印象。



在这样的情形下，5月份的持仓还颇有点意思。

因为我们基本是明盘了，把仓位转到了关于白酒中药以及类似于军工这样的板块上。人工智能的折腾反复就与我们无关了，只是作为一个参考指标，大盘每天的成交量也作为一个参考指标。那么也应该看到了，前面很多涨的时候轮不到我们，然后今天没怎么涨的时候，中药股突然又起来了，传说是二次阳了的缘故，可惜我也没阳，不知道感觉怎么样，但总之中药白酒还稳得起，都是在底部打转，但很奇怪像健民集团这种今天分了红，然后还一度拉到，逼近涨停，下午有位朋友在问是怎么回事，我只能说这个关注，这支票的资金确实是比较有意思的，这支票的逻辑就是人工牛黄的涨价，所以有明确的涨价概念以及业绩锁定的票，他是不会吃亏的。



然后今天的其他很多票就在调整，比如像我们昨天看到的大长腿新易盛，昨天出了一个澄清公告之后，今天跌了10个点，所以像这这样的票你要做短线的话，今天无论什么时候你抄底进去都可能会陷入到收盘后的焦虑当中，因为你真的不太了解下周一他会怎么走，这个光模块的持续性有多强。



所以还是稳着做比较好，也就是说，一方面大盘在没有重新把成交量回升到万亿以上水平的时候，你可以理解为活要的资金它的持续性都不够，所以不要盲目去追一些题材板块，况且题材板块也没有把新龙头给拱出来，目前还在等的时候。



另一方面就是说，像一些前期没怎么涨的低估的板块，有业绩的在开了，股东大会在做了交流，在目前这两个月的空窗期中，它是有很大的机会进行一个补涨和修复估值的。



那么上面的这段空间，这个机会就是比较明确的，能够被把握的。



所以当我在看今天的持仓的时候，还觉得挺有意思的！