市场简况：上证指数涨0.4%，创业板指跌0.68%，科创50指数涨0.5%。沪深两市总成交额8799亿，两市个股涨跌家数比2464：2324，其中88只个股涨幅超过9%，只有一只股票跌幅超过9%。

今天的盘面依旧是跷跷板，新能源赛道被打压了，科技股起来了。今天的成交额相比昨天略有放大，核心因素是主线科技出现大幅反弹，但整体还是处于缩量阶段。目前各大指数短期还将横向震荡磨平台，因此这里也不能过于着急，逢低捡筹码就行。

今天科技方向也有多个细分领域在轮涨。

1、人形机器人。

马斯克提到了机器人的需求可能会达到100亿，AI将赋能机器人。对整个人型机器人相关产业链形成了远期利好，短期股价刺激。

比如长得比较不错的是零部件（减速器）和机器视觉。相关个股，比如优德精密、丰立智能、奥比中光等涨20%。

对于这些远期的题材，短期股价热炒更多是炒一种新预期，炒作为主，后续的持续性估计有点堪忧，涨一波后面调整也会比较大。

2、AI大模型

今天云从科技发布了大模型，股价的反应比较平淡，只涨了3.9%。

有些机构说这个模型是超预期，从容大模型在问答，写代码，内容创作，多轮对话，阅读理解，做题多，模态等方面都有不错的效果。

这里提到三个关键词，一个是基模型（基础能力与通识），一个是垂直行业模型，还有一个是国产化。

最近越来越多的国内公司开始发布大模型，这也是AI科技再度启动的重要催化剂！

3、CPO概念

消息面又在传明年800G光模块需求指引大幅上调。

在这样的消息刺激之下呢，股价出现了大（20cm）涨停潮，中际旭创、源杰科技、新易盛等涨20%。

AI产业趋势已经形成，算力需求爆发，相关的硬件必然会有大幅的增长，对应相关的一些细分领域，后续估计还会更深度的去挖掘。

短期来看这个细分方向有点涨得太猛，切勿过度追涨。

目前市场似乎有三大阵营：AI科技、新能源、中特估（含大金融）！

这三大阵营目前这个位置都有轮动的机会，不再像之前那样。所以目前大家要注意，不要看到哪个板块火热就追进去，轮动才是当下的主流特征。

人民币汇率最近又出现了小加速贬值的走势，重新回到了7，这对于A股来说形成了短期的不利。不过，对于炒题材炒小市值估计还是更有利的，没有大行情小板块、小热点或许估计还能反复轮动一段时间。