重磅利好！A股哪一赛道正在发生有利变化，即将王者归来？

今天A股全天维持小幅震荡，中特估主线上的国防军工、电力以及科技主线上的半导体上涨，大金融和传媒娱乐等跌幅居前，资金还是在主线上的各个分支品种之间做高低切换，然后加上新能源赛道股是不是表现一下，个指数虽然是下跌，但个股涨多跌少，市场情绪还算是比较平稳，只是成交量又大幅萎缩，缺乏新增资金进场，存量博弈背景下，两市还得继续在主线上高低切换，值得关注的变化发生在新能源赛道。

新能源车有个重磅利好--国家发改委联合国家能源局印发《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》，今天正式对外公布。这次发改委的这份新能源车汽车下乡的文件正是对5月5日国常会内容的呼应。5月5日，召开，新能源车下乡支持政策推出，未来电动化进程有望加速。

新能源汽车下乡有望助于农村充电基础的完善，加速乡村电动化进程。从历史上看，我国有过几次“下乡”政策，比如家电下乡、汽车下乡，这些政策的推出后，我国家电、汽车行业都迎来前所未有的大发展。以汽车下乡为例：2009年1也汽车下乡政策开始实施，是当年提出的惠农政策，既能满足惠农强农需求，又是拉动消费和生产的重要举措。从此开始，中国汽车行业迎来一轮大发展，汽车板块也迎来一轮波澜壮阔的上涨行情。虽然汽车产业大发展主要原因是中国消费升级，汽车开始普及，但是汽车下乡政策对于汽车消费在广大农村市场的推广功不可没，对国内汽车产业发展起到非常重要的推动作用。

时至今日，当年汽车下乡所购买的汽车虽然距离报废期（20年）还有几年，但新能源车对于传统燃油车的替代却是已经成为大势所趋。这次新能源汽车下乡政策推出，新能源车消费在广大农村市场的推广很可能又能复制当年汽车下乡燃油车的成功案例。最重要的是新能源赛道现在基本面也在发生有利变化，4月我国新能源汽车出口量为10万辆，环比增长28.6%，同比增长8.4倍。1~4月，新能源汽车出口量为34.8万辆，同比增长1.7倍。而2022年7月开始动力电池板块持续下行，成本下降，新能源车企盈利能力提升。

光伏产业也在发生同样变化，下游需求旺盛及硅片成本下降带来了大尺寸电池盈利提升。虽然新能源赛道今年可能不会是市场主线，但政策、行业基本面都在发生有利的变化，我们对此不能视而不见。经过前期的下跌，市场悲观预期已经得到充分体现，目前估值水平也处于历史低位，一轮估值修复行情还是值得期待的。