市场

1、尽管A股5月8日-5月12日当周反复震荡，抄底资金仍然借道股票ETF源源不断地流入市场。同期全市场725只权益类ETF总份额净增231.59亿元。据估算，半导体ETF、游戏ETF、芯片ETF当周分别获得29.45亿、17.58亿、16.45亿的净申购。

2、今年以来，场内多只“中字头”ETF持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年内资金净流入超过12亿元，规模增幅超过15倍。

3、截至2023年4月底，新三板挂牌公司今年以来共完成244次股票定向发行，融资金额合计68.24亿元。其中，专精特新企业44家，融资金额合计14.99亿元。

4、数据显示，2023年4月国内消费领域总计有69起融资，环比3月下降28.87%。受假期以及此前两月投资项目增长较快影响，4月的消费投资再次进入观望期，智能硬件、餐饮零售仍然是投资热门。

5、14日，明晟指数（MSCI）公布了2023年5月全球指数系列季度调整审议结果，最受投资者关注的MSCI中国指数本次新纳入51只A股，其中沪市42只、深市9只，新纳入总市值居前的A股为京沪高铁、晶科能源、国投电力。

行业

1、近期高纯石英砂价格持续走高，龙头企业频繁上调价格，根据统计较去年同期上涨超400％。另外，仕净科技、凯盛科技等上市公司也在大举投资石英砂产能。

2、线下大型演出市场重启，明星演唱会密集登场、场地排期满档。据统计，五一期间全国营业性演出票房收入15.19亿元，同比增962.2%；观众人数达到865.49万人次，同比增333.2%。有演出场地周边住宿预订量同比暴增超20倍。

3、自今年3月中旬以来，国内钢价连续两个月震荡走弱，螺纹钢期货价格从3月中旬的4328元每吨，一路下跌到5月13日的3670元每吨。业内人士表示，钢厂持续在盈亏的边缘。

4、银行理财规模下降的拐点已经到来，自去年11月“赎回潮”后，持续近6个月的规模下降趋势，首次实现止跌回升。六大国有行理财公司，以及12家理财公司在4月份全数实现净流入。

5、自4月以来，铁矿石价格“虚火”呈现渐退之势。进入5月，新加坡铁矿石期货价格两度失守100美元关口，跌至年内低点。

6、乘联会表示，2023年中国汽车市场面临逐步向好的走势。1-2月的汽车市场受到春节因素和补贴退出等影响较大；3-4月受到去年低基数的推动而全面同比暴增，乘用车市场受到促销战和国六实施的影响而恢复较慢；5月的车市增长仍将较好。

机会

1、据澎湃新闻，近日广发中证国新央企股东回报ETF、招商中证国新央企股东回报ETF和汇添富中证国新央企股东回报ETF均发布份额发售公告。据公告，上述三支产品都将于2023年5月15日至19日开售，每只产品均设置了20亿元人民币的首募规模上限。

点评：这三只央企主题ETF均为股东回报ETF，从此前的新发指数看，中证央企红利50与央企股东回报指数重合高达82%，都是以股息率或现金分红为主要考虑因素，银行、煤炭、交运、建筑等高分红板块或显著受益。

2、据搜狐网消息，决策层近日在河北考察，主持召开深入推进京津冀协同发展座谈会并发表重要讲话。他强调，推动京津冀协同发展不断迈上新台阶，努力使京津冀成为中国式现代化建设的先行区、示范区。

点评：此次决策层河北行重点关注的几个产业有望获得市场关注：对“集成电路、网络安全、生物医药、电力装备、安全应急装备”，决策层强调“京津冀要打造世界级先进制造业集群”；并专门调研石家庄中国电科产业基础研究院，“查看芯片生产”；在沧州考察“藏粮于技”的旱碱地麦田；走访一带一路重要节点，西煤东运、北煤南运的重要枢纽的黄骅港；决策层还特地指出“生物医药产业是关系国计民生和的战略性新兴产业”，并特别强调了“中国药”、中医药。

风险

1、东北证券公告，5月12日，公司收到《行政处罚事先告知书》。拟决定对东北证券责令改正，给予警告，没收保荐业务收入188.68万元，并处以566.03万元罚款等。

2、ST龙净公告，公司收到中国下发的《立案告知书》，公司因涉嫌信息披露违法违规，中国决定对公司进行立案。

3、路透社13日透露，美国与欧盟将在本月的一场上承诺采取联合行动，在多个领域针对中国，并协调双方对半导体和其他商品的出口管制。

公司

公司调研

万马股份：公司有生产移动式或轨道拖链式充电机器人用线缆

宏英智能：已积累无人驾驶相关技术并成功应用于农业机械等领域

唐德影视：公司目前已立项虚拟人天吾、AI换脸、AIGC+IP业务

融资&重组

工业富联：拟公开发行不超过60亿元公司债券

*ST园城：尚有重大事项需进一步核实 继续停牌

顺丰控股：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

重大投资&合同

腾龙股份：拟马来西亚新设子公司并投资建厂

立方数科：与应急管理部信息研究院、腾讯云计算签署战略合作框架协议

赣锋锂业：拟25亿元投建新能源锂电池生产研发项目

业绩&分红

博汇股份：2022年度每10股转增4股派1.2元 除权除息5月19日

百济神州：一季度净亏损24.46亿元

中国太保：前4月子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司累计原保险业务收入同比下降2.9%

增减持&回购

立昂技术：拟以3000万元-5000万元回购股份

*ST泛海：董监高、控股股东等合计增持4143.87万股

锐明技术：公司股东拟合计减持不超过6%股份

日历

5月16日：中国1至4月城镇固定资产投资同比、4月社会消费品零售总额同比、1至4月规模以上工业增加值同比；欧元区一季度GDP同比初值

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