市场简况：上证指数跌1.1%，报收3357点。创业板指跌1.21%，报收2245点。沪深两市总成交额1.22万亿，两市个股涨跌家数比为829：4060，其中43只股票涨幅超过9%，37只个股跌成9%。

最近两市的成交额是略有放大，细看各大指数，其实也就是上证指数明显放量。目前看上证指数的趋势没变，连续上涨之后终会调一调，这也算是正常的技术调整。

科创50今天也受到了重挫，其中中芯国际大跌11.19%，是领跌的主要品种。对于科创50这波调整非常充分，重新回到了启动的起点。最近科创ETF的净申购额度还是非常多的，目前科创50又回到了1000点附近，是比较好的加仓位置了，后续大家可以重点关注一下。

盘面特征：

1、中特估冲高回落！

银行板块一度冲高至2.5%，收盘跌0.17%。

中字头概念盘中一度涨2.4%，收盘跌0.4%。

大跌的品种，比如中国石油跌5.7%，中国重工跌6.48%，中国交建跌4.68%，民生银行跌3.15%等等。

昨天市场对于中特估认可度进一步提高，不少人说市场真的变天了。回看今天走势，就来了一个极致推高后的大幅跳水。这就是A股，当你认可时就来给你一巴掌，这种走势和现象此前在TMT行业其实是演绎过的，所以一点都不奇怪。故事真的没有新鲜事，很多炒作路径基本上都是雷同的。

正常来看，中特估板块应该没有到头，接下来高位震荡反复进行分化是必要经历的一个过程。而这个过程中，会有更多的人前赴后继去接盘。

我们的观点：静静看戏就行，不参与相对高位博弈。即便看好其中的一些品种，也要等一个好的价格。

2、猪肉概念

猪肉板块今天逆势上涨0.47%，回看这波猪肉的跌幅也不小，高达15%。基本上都是连续阴线调整，长达20个交易日。这种走势也是有点小极端了。

现实生活中，猪肉价格目前仍然是低位，还没看到真正涨价的信号。

从周期股的投资角度来看，猪肉目前应该是处于一个机会区域。今天盘面表现比较强的是前期活跃性比较高的新五丰、巨星农牧、天康生物等等。

3、消费电子之虚拟现实

华兴源创涨16.96%，长盈精密涨13.62%，国光电器涨4.2%，立讯精密涨3.09%，兆威机电涨停，诺涨4.49%，智力方涨7.36%等等。

催化事件主要还是6月份苹果MR产品发布在即，从今天上涨的品种来看，基本也是跟这个方向有关系。

从最近上涨品种的逻辑看，市场一直是在消灭低估值品种，而消费电子板块也是科技里面处于绝对洼地的细分方向，属于大周期的底部。从机构的配置比重来看，目前不到2%，历史上持仓比重曾高达10%，明显低配。

这个方向的补涨也符合当下这种炒预期和估值修复的逻辑。

接下来市场值得关注的方向还是数字经济以及半导体，另外，充电桩、储能也存在机会！

可以总结一下今年的行情特征：机会饥渴、缺少增量资金、极度烦躁、资金抱团炒作、短期无实质业绩兑现等！

这种行情是比较难操作的，把大涨大跌的波动幅度夸张体现了！此时我们不妨冷静下来，不要被市场局部的大幅上涨所迷惑，既然都是补涨或者说估值修复，只要未来有向好预期，基本面继续重心上移，大概率还是会轮到。抓住主要时代趋势，进行潜伏，或许投资也就是这么简单，放慢交易节奏，中长期收益或许就会来得更早一些且相对能留住！