管理 $昆仑万维(sz300418)$$掌趣科技(sz300315)$$万兴科技(sz300624)$
黄文泽解股
05月04日 15:57 152次阅读
$掌趣科技(SZ300315)$ $蓝色光标(SZ300058)$ $昆仑万维(SZ300418)$ 1，文化传媒（出版，游戏，影视等）

板块核心：掌趣科技，昆仑万维，蓝色光标，长江传媒，宝通科技，万兴科技，中国科传，顺网科技，冰川网络，巨人网络，三七互娱

核心龙头：掌趣科技+昆仑万维+中国科传

首选：掌趣科技，底部启动，业绩大超预期，后市可期

板块逻辑：

目前文化传媒的影视，游戏，营销，出版等细分领域，大多数公司都是一季报高基数后，后期有望迎来一马平川，二三四季度业绩都有望呈现高增长，且传媒最新一季度基金持仓才1.3%，后面又有MR，亚运会电竞比赛等多重利好催化剂，AI 应用随时会有落地，坚定看好传媒牛市，坚定看好游戏出版影视IP，每一次调整都是上车良机。小跌小机会，大跌大机会，5月的核心。

2，算力（服务器+CPO+云计算）

板块核心：超讯通信，中科信息，亚康股份，华胜天成，数据港，兴森科技，皇庭国际，大港股份，新易盛，剑桥科技，中际旭创，联特科技

核心龙头：剑桥科技+中际旭创

首选：中科信息，人气接力新龙头，目前趋势完美

板块逻辑：

人工智能的发展对于算力方向产生极大的行业需求，而且目前来说上涨力度依旧偏低，对于有高成长性的行业来说，后市依旧还有挖掘的空间，其中周五剑桥科技一度涨停板+中际旭创大阳线继续新高就说明了主力的意图。

3，一带一路（跨境电商+跨境支付）

板块核心：银之杰，焦点科技，小商品城，智度股份，新国都，高伟达，昆仑万维，亚联发展

核心龙头：焦点科技+小商品城

首选：银之杰，底部反转信号，但是目前均线没及时跟随，预计还要回落洗盘，关注低吸的机会

板块逻辑：

中亚峰会一方面是大基建（铁路是重点，因为没有通路一切贸易都起不来）一方面就是人民币结算（数字货币，跨境支付），所以对于这个方向，目前来看依旧有资金开始埋伏，5月有机会出现一波主升浪行情。