管理 1季报板块展望
人工智能继续分化，周四人工智能大跌，周五大涨，今天又再次大涨，不过分化厉害，出版传媒板块都接近涨停，但是人工智能其它的细分方向以调整为主，今天上证指数主要是中字头尤其是银行和保险贡献的，中成药也走的非常强，不少中成药已经是在趋势加速中了。
1季报已经完全发布结束，对机构资金做板块分析后发现，1季度机构增仓多的板块为医药里面的中成药、生物制药化学制药（其实主要相关的是创新药概念）和医药连锁，医疗保健和白酒机构增仓也较多，另外互联网和软件服务机构增仓也挺多，互联网和软件服务其实是和人工智能相关，走的是人工智能概念，而没有人工智能概念的互联网和软件服务机构增仓就很少，不过现在人工智能实在太高位了，对于大多数人来说，确实很难下得去手，只能看着它走完最后的加速。中成药目前已经走趋势加速了，风险最大也是肉最多的时候，可以等回调一下再去，创新药位置还不高，而且在通达信里面是个新概念，值得跟踪，医疗保健位置也低，板块已经走了刹车阶段，应该后面会有不错的一波行情，白酒板块调整也挺久了，机构增仓很多，基本上一半多的个股机构都增仓，通常和白酒一起表现的食品饮料机构也在增仓，但增仓个股数不想其它几个板块多，里面像新乳业这种是值得跟踪的。对于新能源板块，2季度可能真难有大的行情，因为机构们确实在减仓去追人工智能去了，1基本基金数据，持仓新能源从14%下降到了11%，新能源里面机构有少部分增仓的都在光伏里面，如果人工智能开始走趋势调整，2季度机构资金们回补光伏的可能较大，毕竟光伏的1季报业绩还是大增的。所以分析1季报板块数据后，重点跟踪中成药、创新药、医疗保健、医药连锁和白酒这几个板块就可以了，人工智能熄火后可以关注是否机构回补光伏储能概念。
最后说一个人工智能的一个还没怎么炒的板块，就是液冷，因为算力增加，服务器将会大增，散热是个问题，这段时间这个逻辑已经被普及的差不多了，前段时间也动了一下，其中高澜股份最强，英维克也大涨不少，但是英维克很快又跌回来了，目前人工智能里面也就这个概念没有大涨过了，人工智能从一开始炒开发，然后到算力和应用，目前到知识付费的出版传媒和影视，一步步炒作细分，目前开始看业绩了，而液冷温控本身就是储能概念，多数业绩还可以，后面人工智能炒的没啥炒的时候，资金应该会盯上液冷，没准出版传媒歇息时就轮到了液冷，我分析了液冷里面机构持仓和业绩，发现一个票就很不错，它就是英威腾，1季度业绩增长30倍，1季度股东人数减少28%，整个1季度明显是机构震荡吸筹，看F10，前10大流通股东中新进4家机构，社保基金入驻，另外4家易方达的基金，这么好的业绩和机构看好，又和目前最热的人工智能贴上了，相信终将耐轮动到它，耐心等待就是。