五一小长假，各大旅游景点人山人海的画面，让我们感受到了放开疫情后，中国经济快速修复的趋势。龙轩昨日从老家回来也是一路塞车，原本不到4个钟的路程，硬是开了8个多钟，直接累趴也就没写内容了。近几年回老家，给龙轩最直观的感受就是，汽车是越来越多了，龙轩老家在农村，可以说现在每户人家都有一部车，不知道战友们老家情况如何？

上世纪80-90年度，我们都听闻美国每家有一部车，可谓是非常的羡慕，同时也感受到了当时美国异常强大的经济实力。没想的是30年后的今天，我国户均也快一部车了，这直接体现出我国经济实力的快速强大。尽管还有不少美粉在吹捧美国、贬低中国，但这都不妨我国经济实力的继续壮大。体现在外交上，则是众多国家来访中国，同时也在高调着去美元化，如巴西、沙特、伊朗、甚至是印度等。龙轩认为只要我国内在经济实力不断强大与优化，就能抵御外部一切的围堵打压，美国联合G7国家来打压中国，终将会失败。

如本次美联储的暴力加息，不仅没能在世界范围内收割成功，更是让自身问题完全暴露了出来。近期，美国中小银行开始纷纷暴雷，如硅谷银行破产后，五一假期期间第一共和国银行也出现破产，股价从高位暴跌超99%.而美国银行黑天鹅频飞，必然会引发国际资本的担忧，从而纷纷流出去找更安全的资产。中国经济发展稳定，核心的央企类资产更是异常的低廉，这自然会吸引到避险资金的青睐，今日大笨象银行股也出现跳舞可看出端倪。

其中民生银行今日强势涨停，四大行业同样是一改之前纺织机走势，出现了大阳放量飙升，如中国银行都暴涨7%；保险股近期在一季报助攻下，也是实现连续大涨创反弹新高之势。从石油、建筑持续上涨，现在过度到银行保险，充分体现出机构资金对低估值央企达成的新共识，而央企蓝筹也是龙轩今年不断强调的核心主线，相信经常关注龙轩的战友应能吃到肉。

隔夜美联储如预期加息25个基点，虽然美联储主线没说最后一次加息，但美国银行业这样的局面，必然会倒逼美联储，这对于全球流动性都是利好。而在全球流动性拐点初现下，处于估值低位的大蓝筹，自然是率先走强，从而带领大盘继续向上反弹。

另外，国企改革也在开始进行，叠加之前强调的建立中国特色估值体现，这些政策都有助于央企蓝筹的估值修复。龙轩认为这几个月来此类股涨幅虽然明显，但与19-20年茅台为首的白马股涨势相比，简直还在地板价下，因此国企蓝筹中长期还是主线。

须注意的是，央企蓝筹搭台下，AI+在疯狂唱戏，今日传媒娱乐板块继续涨停潮，是各路游资重点搞的方向。而新能源则继续颓势，同时前期被爆炒后的科技股也在纷纷回路，如三零六、工业富联、景嘉微等都出现了明显的暴跌，今日跌停潮也还在。充分说明了当前是结构性的牛熊市场，选择方向是重中之重，龙轩认为题材方面，仍可挖掘AI+应用方面类个股。

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