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节前两市放量上涨,哪类风口有望开启炒想象空间行情?

A股牛哥财经   / 2023-05-01 08:37 发布

节前两市放量上涨,哪类风口有望开启炒想象空间大行情? 一、医药,目前部分地区出现小规模疫情流行,不能确定会否形成大规模流行,更多把目前医药医疗相关行情看成短线题材。其中一季报显示眼科医疗相关品种业绩超预期 二、船舶,行业层面没有大变化,订单饱满,成本下降,有可能是参与中国石油风格资金布局新一批“中特估”个股 三、保险,由于会计准则实施,保险股一季度业绩靓丽。但是会计准则只影响了业绩的波动性,不完全是行业大利好,从消息面上看级别不高。但关注是否有大资金把板块当成最新的“中特估”细分来炒作 四、,再次强调要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战,预计将会是今年最明确主线 1. 半导体,已经形成数字经济之外的新主线,关注新技术如HBM,第四代半导体 a) 材料、设备,半导体上游材料和设备有着巨大的国产替代空间。目前中M关系较为紧张,国产替代逻辑难证伪,5到7月为业绩真空期,时刻关注是否有大资金介入。从一季报看,设备好于材料 2. 黄金,美元下跌趋势明显,国际金价有望持续走强。此外美元B权瓦解正被市场热议,利好题材继续炒作 五、数字经济,中长期看好为今年炒作重点主线 1.WEB3.0,香港今年推进虚拟资产交易,有利于推动WEB3.0产业链加速发展 2.信创,前期办公类信创强势,目前轮动到金融信创,大逻辑没有证伪背景下,各类调整中的信创方向有望逐步走强 3. AIGC/ChatGPT,历史级别的题材主线。预计将按上游硬件,软件爆款,下游硬件节奏炒作,目前处于等待软件爆款阶段 a) AI+/新模式,预计下一个关注点是软件应用爆款,关注浏览器、搜索引擎、创意软件、游戏、营销有新模式的企业 b) 算力,GPU、服务器链(数通PCB、电源、液冷、晶体振荡器)、光通信链(CPO、高频高速线缆、材料),值得关注六、光模块,一季报看,光通信上游光模块未能凸显出业绩增速,但800G光模块正在迅速起量得到验证,持续关注 七、温控,虽然整体AI服务器一季度没有兑现业绩,但是相关的温控赛道增长亮眼,认为在碳中和推进和算力提升背景下,温控有望成为资金关注赛道之一