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　　半导体材料限制 国替产业再加速

　　前3个月PMI持续回升荣枯线上方，但复苏整体弱势尤其是消费总量不济、失业率高位，在上涨之后4月底大盘遭遇获利回吐以及阶段的调整，股市直线而下。IPO加速+业绩地雷，机构抱团愈演愈烈，市场冰火两重天而大多数投资者是冰的一方。假期后能否迎来红五月?内线《风暴过后终会满地黄金》，五一特刊大奉送。

　　早盘的市场股指是维持一个高开之后的震荡反弹，不过在冲高中的热点依旧是呈现一个分化，市场股指的突破目前还没有明确的信号，短线维持区间震荡博弈预计还是主基调。而昨日开始本栏目就已经开始关注半导体产业的机会，而继荷兰、日本相继跟进美国去年10月出台的对华半导体出口限制政策之后，德国政府也或将出台对华半导体材料出口限制政策。

　　4月27日消息，据彭博社报道，德国政府正在就限制向中国出口用于制造半导体的化学品进行谈判，柏林正在加紧努力减少对中国经济依赖的风险。由于在半导体制造的过程中，需要用到的半导体材料非常多，比如多晶硅、半导体硅片、光掩模、光刻胶、CMP材料、薄膜沉积材料、电子特气、湿电子化学品、封装材料等。虽然德国在部分半导体材料领域拥有一定的强势地位，但是目前国内厂商在这些领域基本都已经有所突破，并不会对德国相关厂商存在过度的依赖的情况，特别是在半导体材料强国日本未对国内进行相应限制的情况下，这无疑或进一步加快国产替代的加速。毕竟我们依旧需要提防未来在美国的推动之下，日本是否也会对相关半导体材料对华出口进行限制。

　　随着新建产能陆续投产，半导体材料行业将迎来高景气，有望带动相关厂商加速导入客户供应链，迈向高速成长期，300***、300***、300***、002***、300***值得我们密切关注，留意国产替代+MO源材料+光刻胶标的300***……

　　300346南大光电