呀，我突然发现，三年前我调研的一家游戏公司（老粉都懂是哪家），离历史新高已经不远了。

我特意去翻了下一季报，我擦，之前底部盘整波动好久，都无人关注，但万万没想到，今年一季度，除了不少公募基金新进，连基本养老保险基金组合都新进入了。

WHAT？这是什么节奏?三年前我挖掘的时候还是臭烘烘的，被人唾弃，三年后，基本面没有任何变化，业绩还同比大跌，就因为AI+的风口，变成香饽饽了？

什么叫长期投资，我想首先是要长期跟踪、长期观察，而不是说豪赌单一票，想着就捞一票来的，市场有涨有跌，哪那么简单被你捞到。

胖纸我也很无奈啊，深入基本面投资，没错，但是基本面也有失效的时候，尤其是这两年。所以，做投资，千万不要认死理，需要在坚守和灵活之间，寻求平衡。资金的认同度也很重要，还需加上一定的风口。

资金，才是最强的基本面！

对了，说到游戏，还记得上次ETF时代君给你们统计过今年以来涨幅靠前的是游戏ETF（516010）吗？我刚也顺手翻了下，截至昨天，今年累计涨幅已经高达93.56%，快翻倍的节奏了。

记得上次跟大家说那会，累计涨幅为46.54%。这才没多少日子，就快翻倍了？

今天，游戏ETF（516010）再次创出历史新高，净值一度突破1.5，场内规模突破12亿大关，日均成交本周也超2亿，流动性优秀。

对了，有印象的看官应该还记得，去年11月17日，我们就提过游戏，当时咋们还引用过开源证券的观点：

万万没想到，这波游戏靠着chatGPT，会如此之猛！

今日两市反弹，北向资金净买入7.51亿元，但也有分化。创业板在逼近去年10月底的低点后，眼看着就要创新低，哎……神奇一幕发生了，新能源(电动车+光伏）猛然拉起，因为是权重板块，创业板也奋力反弹。

尤其是光伏，今日大反攻，相关主题基金终于翻身了，比如光伏50ETF（159864），就大涨6个点以上。

来，大家来看看我当时给你们划过的图，黄圈圈是去年10月低点，黄色直线是强支撑，今天就在这个位置超跌反弹了，是不是很神奇？

当然，为什么说是超跌反弹呢，因为这波反弹自去年10月中旬，创业板是完败的，别的指数都已经在底部抬高了，创业板还在底部挣扎，终于再次接近去年底部之际，突然拔起。

我查了下估值，目前创业板的PE百分位在4.86%，PB的百分位在23.05%。从下图也可以看出，单单看PE，已经接近2018年下半年那种极端熊市的位置了。

所以，无论是从估值看，还是看图，或是新能源赛道被挤压后报复性反弹，都说得通。

今日，胖纸老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：

新能源一起来，AI就大幅调整了（今早也有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单），包括计算机、芯片也继续调整，中特估今天也被带下来。

除了跷跷板效应，我个人认为更多的是场内资金的自救，因为新能源现在机构配置依然处于高位。

大跌大买，这几天科创、芯片、计算机、医药都调整不少了，看到下跌我蛮欢喜啊。

明天，周四，无论黑不黑，跟车！跟车！跟车！

准备好闲钱！闲钱！好闲钱！不要ALLIN！不要ALLIN！不要ALLIN！