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注册制下，极端分化或将常态化！聚焦科技方向的机会！
股上九天
/ 2023-04-24 18:21 发布指数共振杀跌，短线进入调整。两市超3000只个股下跌，逾50股跌超9%，沪深两市今日成交额10834亿，较上个交易日缩量1344亿。
笔者周五文章《指数进入调整期，管住手，空仓就是赚！》，对指数调整的时间和空间也做过分析，节前多看少动。
注册制下的市场，板块、个股极端分化或将常态化，如果能把握板块轮动节奏，则指数调整对短线操作影响不大，一旦反向选错可能就容易亏钱。注册制下，只有指数牛 少数个股、少数板块阶段性的牛，不会全部个股都涨了，5000多支个股，基本盘大了 而资金有限拖不动， 除非两市成交突破2万亿能见到普涨的大行情。
今日领涨板块：传媒游戏 CPO
传媒、游戏等应用板块反包修复，掀涨停潮，中国出版3连板，中国科传10天6板，中原传媒3天2板，星辉娱乐、世纪天鸿20CM首板，南方传媒、电魂网络、读者传媒、出版传媒、游族网络等涨停。传媒和游戏领域本身具备较为稳定的业绩表现，AI加持下或进一步成为业绩增长催化剂。 传媒板块月线级别低位突破开始主升， 
位置绝对低位+困境反转+业绩转折+插上AI的翅膀，才开始起飞，看好中期行情，短线大幅上涨后不追高，日线调整后可以参与。 CPO方向继续强势，永鼎股份5天3板，通宇通讯5天2板，德科立、东田微20CM首板，联特科技涨超10%。消息上，2023年国内外互联网公司纷纷加大AI算力投入，有望拉动200G、400G、800G光模块需求增长。LightCounting数据显示，2023年开始800G光模块有望启动新一轮增长，预计在2026年突破30亿美元大关。笔者文章多次分析，光模块可以类比新能源赛道的光伏 ，里面会有批量的5倍、10倍大牛股走出来，谁会是下一个阳光电源呢，中际旭创、新易盛、联特科技？而核心龙头剑桥科技也是继续强势新高，后期主要盯着前排领涨核心，大涨不追，调整可以低吸。 液冷散热细分驱动数据中心方向活跃，飞荣达20CM涨停，烽火通信涨停，方盛股份、左江科技、精研科技涨超10%。消息上，浪潮信息在互动平台表示，公司已将“Allin液冷”纳入公司发展战略，目前，公司已拥有300多项液冷技术领域核心专利。此外，财政部、生态环境部、工业和信息化部近日联合发布《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。当前液冷行业仍处在发展早期，看好在技术+产能领先布局的厂商。预计服务器散热模块规模至2026年能保持接近30%的复合增长。也是光模块后最有潜力的一个分支方向，核心关注高澜股份、浪潮信息、申菱环境等，目前是一波的发酵，短线大幅拉高后不适合追高，调整后重点关注二波的机会。 这一轮科技股行情是不会轻易结束的，可以回看2019年—2022年新能源赛道行情，过程中也是有多次大幅调整。大的主线一旦确定，不会轻易改变，指数调整一波后，下一轮起来的还是科技股。在涨的时候要相信，跌的时候同样也要相信。 短线操作思路，指数主跌，短线处于亏钱阶段，节前要注意控制节奏，如果要参与，短线要聚焦科技板块，重点关注AI应用端，传媒游戏、算力方向的机会。
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