市场简况：上证指数涨0.23%，报收3393点。创业板指微跌0.14%，报收2431点。沪深两市总成交额1.06万亿，两市个股涨跌家数比为1453：3441，其中36只个股涨幅超过9%，只有16只个股跌幅超过9%。

今天指数表现继续平稳上推，上证指数再度刷新反弹高点，不过成交量相比昨天有缩量迹象。

科创50指数今天波动比较剧烈，对于这个指数，我们的观点仍然认为目前是小牛才露尖尖角，且处于牛回头的阶段，这个回踩过程需要一些时间逢低可积极把握。

创业板最近也开始有慢慢走好迹象，目前整体处于低位，最近缩量比较明显，接下来估计会迎来反弹契机。

近期市场特征：指数平稳，板块轮动较快，个股受到业绩、消息和风格轮动波动非常大！

重点：数字经济主线，暂时不变

短期需要消化浮盈，震荡整理！并在等待新的催化事件和验证逻辑（订单加码、库存见底改善、产品涨价等等）！

培养副线：

1、资源类，比如油气、黄金、贵金属等板块机会！

逻辑比较简单，美下半年降息预期，美元霸主地位动摇等变局！

2、新能源-锂电、光伏技术及材料、海风、储能、充电桩等！

逻辑：增长确定，二季度企稳预期增强，性价比高！

3、消费类--啤酒、医美、汽车电子等。

逻辑：经济复苏趋势确定，只是强弱而已。目前各种数据都在逐步向好中。

今日热点--光模块

Google、英伟达等海外龙头对800济光模块需求提升。市场一直在关心800字光模块订单追加，机构还预计年初8百计预计全年70万只经过三次追加，目前全年预计或达到100万只。

于是今天天孚通信、中际旭创、新易盛、联特科技等等涨幅均超过10%。而对应的零部件品种也出现了大涨，比如光库科技涨20%，东田微涨19.99%，太晨光涨10.38%等等。

随着AI产业的进一步推进，算力大幅提升，对应的基础设施建设也在加速，目前光模块这只是冰山一角，后续还会有更多细分领域被挖掘。

这也是我们反复说，为什么科技板块还没有到结束的时候。因为这并不是纯炒概念，在有些细分领域已经提前有订单落实，目前市场炒的是未来业绩预期。

今日重创方向--半导体和创新药

昨晚消息面关于减持利空的个股主要集中在半导体和创新药。今天受到这样的消息冲击之下，这两个板块都出现了不同程度的大跌！

对于这两个方向要区别其中内部品种，整体看半导体板块行情应该没有结束，短期催化-AI产业进程的加速；中长期催化-经济复苏半导体产业周期底部出现拐点，国产替代加速，产业链自主可控。短期来看调整应该是机会。

创新药处于相对低位，这个位置还发减持计划，有点恶心人，但后续应该还是有空间的，目前的位置并不会有性价比。

今天的内容就说到这。行情比较健康，重点把握个股机会。对个股波动容忍度要提高，要有足够的耐心，尤其是对优质的主线品种。