上周五胖纸我鲜明指出，市场在向有业绩的品种《切换》！

目前切换进行中，有业绩的，低估的品种被追捧，比如近期家电板块业绩全面超预期，有资金追捧，某白电龙头冲板，还有一家小家电业绩大超预期，直接一字板。

另外出口数据也是超预期，但市场还认同度还不高，当然也蕴含这潜伏的机会。

今天的中特估更是狂飙，三桶油+三大运营商领涨，中移动的总市值突破2.1万亿元大关，一度超过了茅台，虽然尾盘茅王拉升重回总市值宝座，但今天这个信号意味深长啊，数字科技未来超过酱香科技，只是时间问题？

上周五活跃的建筑也继续表现，一批中字头狂飙创出3月中旬以来的新高。注意3月17日，正是AI大主题掀起最狂波澜的那一刻，中字头却冲高调整。

今天正好一个月，中字头整理完毕，再次启动拉出新高。等会我在我的同名视频号揭幕者上会说说中字头的催化剂。

AI主题继续分化调整，作为大主线，调整是好事，为以后的主升浪蓄力。

短期看AI第一波的疯狂普涨基本结束，等调整后看第二波，第二波要注意的是商业模式，上一轮是互联网+，那么这一轮就是AI+，任何公司加上AI，最后能跑出来的新商业模式，都要重视。

今日两市震荡向上，主板强势，券商也狂飙了一把，上证指数终于也创出自去年10月底反弹以来的新高，逼近3400点大关。

这波表现最弱的就是创业板，由于新能源的拖累，目前位置还在去年10月下旬的位置，不过估值也还算合理，百分位在38%的位置。

北向资金净买入19.18亿元。

今天消费医药也有反弹，消费主要看茅王脸色，医药我继续看好，逻辑不变，人口老龄化的不可逆带来的刚需，有卖方二季度建议加大医药配置，主要认为：

1）医院确定性复苏，处方药、手术链的复苏；2）看好外向型的CXO，3）医保价格体系对中药比较宽容；中药趋势还没走完。

对创新药态度偏保守，是一种资金的选择，美国利率下行不太会影响中国创新药的投融资，短期看价格偏高； 

今日，胖纸老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：

紧紧抓住中特估和数字经济两条大主线，风水轮流转！