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严为民   / 2023-04-17 13:34 发布

渐入佳境,活跃起来了!
前段时间不受待见的有色金属,电力,最近已经开始慢慢走强,当然今天助推指数的主要力量来自于券商和白酒这些权重股的贡献,但是我想这在于各自的逻辑选择。
有色金属的逻辑在于,一个是预期美元走弱之后以美元计价的商品价格上涨,那么给有色金属股价的上涨带来推力。另外一个是全球的经济复苏,在疫情之后需求增长将会带来价格的上涨,因为钞票还是印的那么多,现在没有停止印钞票,注入的这个流动性的存量还是巨大的,经济一旦复苏,这个巨大的流动性叠加需求旺盛,会对商品的价格带来巨大的推动力。所以我们认为有色金属有了这个逻辑,我们就做卧底等风,成功率应该比较高。从目前情况来看慢慢渐入佳境,铜男铜铝开始跳起舞来,其他的有色金属也慢慢的都活跃起来了。

黄金白银还是龙头,因为它兼具金融属性,黄金的涨势我个人认为仍然没有结束,未来还会有加速阶段的来临,而本来还在地板的其他有色金属应该还有大把的机会。

电力不用说了,大家也看到新闻,包括云南以水电为主,但是因为限电导致电解铝、电解铜的生产不如预期,很多朋友认为是利空,认为企业生产受影响了,利润就会减小,这虽是对的,但另外一个层面是供给,市场的商品少了就会带来商品涨价,特别是占据全球产量比重越大的,比如说电解铝,中国旗子占据了半壁江山,因为缺电供给不足,必然要涨价,有的行业已经呈现为一种缺电的势头了,那么后续可能还要增长。