管理 下周热点题材提前解读…… 一、，再次强调要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，预计将会是今年最明确主线 1.半导体，目前主要潜在炒作逻辑是国产替代以及景气复苏拐点，市场认可度低于信创，后市有望接力信创题材炒作 a)储存芯片，国家网信办布对美光在华销售产品启动网络安全审查，刺激储存芯片概念异动 b) 材料、设备，半导体上游材料和设备有着巨大的国产替代空间。特别关注光刻机产业链。北方华创一季度业绩超预期，刺激板块大幅上涨，下周初有望延续 二、贵金属，美元下跌趋势明显，国际金价有望突破2000美元。风险事件频发，刺激贵金属持续上涨 三、数字经济，中长期看好为今年炒作重点主线 1.WEB3.0，香港今年推进虚拟资产交易，有利于推动WEB3.0产业链加速发展 2.信创，前期办公类信创强势，目前轮动到金融信创，大逻辑没有证伪背景下，各类调整中的信创方向有望逐步走强 3. AIGC/ChatGPT，历史级别的题材主线。算法、算力、数据轮番炒作，目前有轮动到数据的迹象 4.AIGC赋能，目前市场关注AIGC赋能办公软件、游戏、影视、营销、电商等领域，正在挖掘炒作。彭博社发布了专门为金融领域打造的大型语言模型(LLM)，刺激市场挖掘各行业的大模型机会 四、数据要素，从金融大模型，IP价值重估到医保数据放开，数据要素相关正经历新一轮炒作 五、数据水印，国家网信办就《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》公开征求意见，刺激板块异动