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重磅利好!A胜并购重组持续提速!哪类高景气细分领域有望迎来主升浪?

A股牛哥财经   / 2023-04-12 08:24 发布

重磅利好!A股并购重组持续提速!哪类高景气细分领域有望迎来主升浪?

昨天A股三大指数早盘冲高失败后,迅速走低,临近尾盘集体拉升。最终沪指3300点失而复得,宽基指数中,国证2000指数涨幅居前,科创50指数跌幅居前。市场成交额1.08万亿元,已连续6个交易日成交破万亿,行业板块涨跌互现。北向资金假期归来,全天净买入26.26亿元。总体来说,隔夜美国三大股指收盘涨跌不一,道指涨0.29%,标普500指数持平,纳指跌0.43%。上证指数昨天探底回升,符合预期,维持关前震荡的观点,只要新的盘整带高于3289,股指下一次的突破3342将变得轻而易举。

热点前瞻:

1、工信部等两部门:到2025年我国旅游场所5G网络建设基本完善 工业和信息化部、文化和旅游部发布关于加强5G+智慧旅游协同创新发展的通知,到2025年,我国旅游场所5G网络建设基本完善,5G融合应用发展水平显著提升,产业创新能力不断增强,5G+智慧旅游繁荣、规模发展。鼓励有需求的重点旅游场所实现5G网络高质量覆盖。打造一批5G+5A级智慧旅游标杆景区和5G+智慧旅游样板村镇,培育一批5G+智慧旅游创新企业和创新项目。研制形成5G+智慧旅游相关行业标准,培育一批5G+智慧旅游解决方案供应商,落地30个5G+智慧旅游应用解决方案。 点评:数字经济新基建有望夯实助力算力网络升级,通信+新基建板块有望率先预期上修。5G应用工业互联网是未来政策及需求关注重点,看好工业物联网相关厂商低估值提振。高景气度结合低估值是选股重点方向:数字经济新基建:ICT相关标的。 2.曝IGBT正面临前所未有紧缺局面 多家厂商表示市场价格平稳 针对近日有市场消息称IGBT“价格暴涨”“一芯难求”等情况,多家IGBT厂商反馈,并未出现传言的价格暴涨等情况。士兰微证券部人士表示,“价格和客户谈好(后)一般不会轻易变更”,并称虽然新能源相关的下游需求旺盛,但其所处环节并未感受到极端的抢货氛围。 点评:我们认为功率半导体市场空间大、产品认证时间长、产品迭代慢且注重工程师经验和供应商口碑积累,是半导体里的优质赛道,同时功率半导体领域技术和产品在不断创新发展,最新一代典型产品 IGBT 受益于行业产品升级(应用场景和占比提升)+汽车电动化、清洁能源占比提升等带来的超高景气度+国产替代提升份额,预计未来5年国内IGBT行业会有非常好的成长性。 3.央行:3月信贷增加3.89万亿元 M2增长12.7% 社融增量为5.38万亿元 3月末,广义货币(M2)余额281.46万亿元,同比增长12.7%,增速比上月末低0.2个百分点,比上年同期高3个百分点。3月份,人民币贷款增加3.89万亿元,同比多增7497亿元。3月份,社会融资规模增量为5.38万亿元,比上年同期多7079亿元。 点评:1-3月社融和信贷数据连续超预期,一方面是供给端驱动特征明显,另一方面,从3月数据也能看出需求端呈现了一定复苏迹象。社融信贷正从总量多增逐步过渡到结构改善,宽信用质量正在提高;居民信贷的回暖是值得关注的信号,后续有望对宽信用形成持续的支撑;社融和信贷数据总量、结构均超预期,有望催化银行板块行情。 4.充电基础设施数量同比大增 行业进入发展快车道 中国充电联盟发布数据: 今年3月,公共充电桩较上月增加8.9万台,同比增长59.0%全国充电基础设施累计数量为584.2万台同比增加87.9%。当月充电基础设施增量为63.2万台,新能源汽车销量158.6万辆充电基础设施与新能源汽车继续快速增长。桩车增量比为1:2.5,充电基础设施建设能够基本满足新能源汽车的快速发展。    点评:新能源车消费有望成扩大内需的重要抓手之一,配套充换电设施需求提升,叠加海外需求旺盛,充换电产业发展有望进一步加快,看好大功率直流充电桩核心组件充电模块供应商。