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政策下部署，这个方向将迎来历史性机遇！
凤凰涅槃v / 2023-04-12 01:21 发布
昨日大A全天处于震荡整理，截至收盘，沪指跌0.05%，深成指涨0.04%，创业板指跌0.17%，沪深两市全天成交额10832亿元，两市个股涨跌参半，上涨家数2296家，下跌家数2486家，实际涨停30家，实际跌停2家。北向资金全天净买入26.26亿元。目前的震荡盘整可以理解为一波情绪转折的拐点。消息面根据国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》，要求要积极开展光热规模化发展研究工作。
按照通知要求，内蒙古、甘肃、青海、新疆等光热发电重点省份能源主管部门要积极推进光热发电项目规划建设，根据研究成果及时调整相关规划或相关基地实施方案，统筹协调光伏、光热规划布局，合理布局或预留光热场址，在本地新能源基地建设中同步推动光热发电项目规模化、产业化发展，力争“十四五“期间，全国光热发电每年新增开工规模达到3000MW左右。 每年3000MW意味着什么？要知道截至2022年底,我国光热发电累计装机仅为588MW，十四五期间每年的新增开工规模都是现在累计装机的5倍，一般来说第一年的装机量受政策推动可能会更大，从这个意义上讲今年光热发电的装机量比起过往累计装机量扩产至少5倍以上。 消息一出，光热发电板块指数连涨两天，今天虽然没有大涨，但明显看出早盘板块指数回落在清洗获利筹码。临近中午休市前半小时光热发电板块指数探底回升后上证指数出现一波跳水，但板块指数明显出现背离，在沪指出现日内新低时反而没有跟随大盘继续下跌，早上卖出的筹码被清洗。 通过国家政策支持、引导和新能源基地对光热长时储能的刚性需求，我国光热产业有望逐步由示范阶段迈入商业化前期，实现从“0-1”突破，“十四五”期间每年3GW的开工规模有望带动400亿左右的市场空间。建议重点关注光热发电板块中如光热系统集成、超白玻璃、储热系统、熔融盐等各个环节相关受益品种。 热点题材
国资委今年发布《提高央企控股上市公司质量工作方案》
证监会表示：探索建立具有中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥”。上交所：推动央企估值回归合理水平。
另外国资委召开，对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署。
央企迎来重大估值修复历史机遇
近年来，国有企业和国有金融企业总体经营稳健发展较快，但与相关上市公司的市场表现反差较大。
统计数据显示，从估值水平看，2020年以来国有上市公司估值水平呈明显下降态势，当前央企上市公司市盈率不足8倍，为近十年以来最低水平，显著低于A股总体水平的14倍。
近年来央企的相对盈利能力有所提升，且呈现出一定的逆周期特性。截至2022年三季报，全市场国企类上市公司利润占比70%，但总市值不足50%。
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