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重磅利好!全面进入“注册制时间”来临!哪精高景气赛道有望领涨两市?

A股牛哥财经   / 2023-04-10 08:13 发布

重磅利好!全面进入“注册制时间” 来临!哪类高景气赛道有望领涨两市? 1、特斯拉大动作 储能超级工厂落户上海  据报道4月9日下午,特斯拉储能超级工厂项目签约仪式在上海正式举行。据悉,特斯拉储能超级工厂将规划生产特斯拉超大型商用储能电池(Megapack),初期规划年产商用储能电池可达1万台,储能规模近40GWh,产品提供范围覆盖全球市场。特斯拉储能超级工厂项目计划于2023年第三季度开工,2024年第二季度投产。 点评:储能是特斯拉打通“光-储-充-车”业务闭环的关键环节,Megapack,后续扩产速度有望加快,Megapack电池供应商宁德时代;特斯拉户储主要销往美国市场,美国户储需求受益于居民电价上涨、加州NEM3.0政策等,订单有望保持高速增长,国内代工企业星帅尔。此外,特斯拉对储能业务的规划与展望有望成为板块情绪的催化剂。 2.中国资本市场进入“注册制时间” 4月10日,沪深主板迎来首批注册制下10家企业的上市交易,注册制改革在资本市场全面落地。中信金属、中重科技、常青科技、江盐集团、柏诚股份、中电港、海森药业、陕西能源、登康口腔、南矿集团等首批10家主板注册制企业,终于迎来了属于自己的“高光”时刻。从上述企业的发行结果看,多数企业确定的发行价打破了“23倍市盈率”。 点评:全面实行注册制是涉及资本市场全局的重大改革,标志着与国际接轨的进程加快,对资本市场具有里程碑意义。“优胜劣汰”机制下,投资者应该规避“景气下行、业绩不佳、有退市风险”的个股,重点关注价值投资属性较高的“三低两高”细分龙头标的,才能够有效的规避风险并获得最大化的投资收益。 3.发改委:大力实施创新驱动发展战略 加快释放内需潜力 国家发改委强调,要更好统筹质的有效提升和量的合理增长,大力实施创新驱动发展战略,下大力气推进供给侧结构性改革,加快释放内需潜力。大力吸引和利用外资,推动共建“一带一路”高质量发展。统筹做好就业增收工作,加强重点商品保供稳价。 点评:今年全球经济发展脉络大概率呈现“东升西降”的特征,相比于国内经济复苏的确定性,我们更关注的是经济修复的斜率。其中以服务业为代表的内需的修复是重要一环,这一方面取决于相关扩内需政策的落地执行情况,另一方面取决于微观主体资产负债表的修复进程,需要我们密切关注二季度相关高频指标的表现。 4.史上最大单笔箱船订单!中船获法国达飞海运16艘订单:金额超210亿元 中国船舶集团有限公司与法国达飞海运集团4月6日在北京签订合作协议,协议包括建造2型16艘超大型集装箱船,金额达210多亿元人民币,创下了中国造船业一次性签约集装箱船最大金额的新纪录。 点评:国际航运市场逐步回暖,新一轮船舶周期已经启动,老旧能源船只退役更换以及活跃船厂减少有助于船舶价格提升,预计后续船厂利润将逐步释放。 5.《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例(草案)》审议通过,无人航空器迎来政策利好 4月7日主持召开常务,审议通过《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例(草案)》。强调,要全面贯彻落实总体观,统筹发展和安全,以实施《条例》为契机,规范无人驾驶航空器飞行以及有关活动,积极促进相关产业持续健康发展,有力维护航空安全、公共安全、。 点评:随着我国无人机的逐步列装以及国外军贸需求不断提升,无人机产业链将充分受益。关注拥有先进无人机整机业务,以及盈利能力强、技术含量高的零部件上市公司。