上周五截至收盘，沪指涨0.45%，深成指涨0.85%，北证50涨1.14%，创业板指涨0.84%。沪深两市全天成交额10540亿元。两市超3400股上涨。房地产板块暴涨，作为万亿市值的板块，涨幅将近4%肯定不是小资金所为，不仅地产板块本身在涨，还带动一帮上下游小弟如家居、家电、建材一起涨。

原因一：是私募大佬半夏投资创始人李蓓称房地产“当前是10年一遇级别机会。”不过我们要注意，李蓓主要买的是港股，港股地产股的估值可比A股便宜多了，即使有3-10倍的预期，换到A股也要打个对折。

原因二：就是4月6日国家税务总局局长王军在发布会上提到，住房消费呈现回暖迹象，房地产业1-2月份销售收入由负转正。从数据上看地产行业确实出现了拐点，但不是V型反转，从实际落地政策上看感觉信心不足，还需要继续跟踪验证基本面变化。

总体上来看，地产板块目前胜率可以，但赔率不算高，加上短期业绩催化，可以参与，个股有个20-50%的涨幅就已经表现很优秀了。

另一个万亿级别的板块创新药也出现暴涨，原因也是两个。一个是2023年AACR大会预计于4月14日至19日在美国佛罗里达奥兰多举办，将有超过20家A+H创新药企业在本次AACR上披露创新品种的数据。另一个原因就是4月是一季报密集披露期，市场对于医药板块的关注度将提升。

沪指经过五连阳后一般会面临较大回调压力，但从今天盘面上看不仅之前的热门板块继续活跃，就连房地产和创新药这种万亿级别的板块也开始出现异动，资金正在尝试高低切换，而且是切换至低位的权重板块，因为指数的向上突破需要权重板块的参与，科技主线个股权重不够，还有巨大的获利盘，拉抬这些股票对于指数效果不明显，还容易引发高位抛盘。

两大万亿市值的权重板块低位暴动释放出一个信号：A股大盘或者准确说是沪指大概率会向上突破。预计后市大盘走势有两种可能：六连阳后小幅回调蓄势后向上突破前期高点，或者一根长阳直接突破，一马平川。无论哪种走势，A股现在正在迎来变盘点！

题材热点

一：央企重组，华录集团正在与中国电子科技集团有限公司筹划重组事项，下属公司短期有望大涨

二：赛道新技术，MLOps概念热炒，反映出市场风险偏好高涨，目前热门赛道新技术如第四代半导体、MR等方向值得关注

三：数字经济，中长期看好为今年炒作重点主线

1.WEB3.0，香港今年推进虚拟资产交易，有利于推动WEB3.0产业链加速发展

2.信创，前期办公类信创强势，目前轮动到金融信创，大逻辑没有证伪背景下，各类调整中的信创方向有望逐步走强

3.AIGC/ChatGPT，龙头海天瑞声对比此前大题材炒作龙头如东方通信、中青宝等差距较大，预计仍有持续炒作

4.AIGC赋能，目前市场关注AIGC赋能办公软件、游戏、影视、营销、电商等领域，正在挖掘炒作。彭博社发布了专门为金融领域打造的大型语言模型(LLM)，刺激市场挖掘各行业的大模型机会

四：数据/网络安全，媒体热议三星员工不当使用ChatGPT导致数据泄露，意大利即日起禁止使用聊天机器人ChatGPT，数据/网络安全有望成为阶段关注焦点

1.算力，紫光股份董事长表示AI服务器供不应求，提振投资者对相关产业链个股一季报的业绩预期。AI算力不足态势明显，GPU、服务器、光模块、高频高速线缆、数通PCB等领域持续关注

2.服务器，从AI/训练服务器的物料清单来看，多层PCB、高功率电源、连接器等有望进一步被市场挖掘炒作