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下周热点题材提前解读……

A股牛哥财经   / 2023-04-09 08:18 发布

下周热点题材提前解读…… 一、央企重组,华录集团正在与中国电子科技集团有限公司筹划重组事项,下属公司短期有望迎来机会 二、赛道新技术,MLOps概念热炒,反映出市场风险偏好高涨,目前热门赛道新技术如第四代半导体、MR等方向值得关注 三、数字经济,中长期看好为今年炒作重点主线 1.WEB3.0,香港今年推进虚拟资产交易,有利于推动WEB3.0产业链加速发展 2.信创,前期办公类信创强势,目前轮动到金融信创,大逻辑没有证伪背景下,各类调整中的信创方向有望逐步走强 3.AIGC/ChatGPT,龙头海天瑞声对比此前大题材炒作龙头如东方通信、中青宝等差距较大,预计仍有持续炒作 4.AIGC赋能,目前市场关注AIGC赋能办公软件、游戏、影视、营销、电商等领域,正在挖掘炒作。彭博社发布了专门为金融领域打造的大型语言模型(LLM),刺激市场挖掘各行业的大模型机会 四、数据/网络安全,媒体热议三星员工不当使用ChatGPT导致数据泄露,意大利即日起禁止使用聊天机器人ChatGPT,数据/网络安全有望成为阶段关注焦点 1.算力,紫光股份董事长表示AI服务器供不应求,提振投资者对相关产业链个股一季报的业绩预期。AI算力不足态势明显,GPU、服务器、光模块、高频高速线缆、数通PCB等领域持续关注 2.服务器,从AI/训练服务器的物料清单来看,多层PCB、高功率电源、连接器等有望进一步被市场挖掘炒作