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重磅利好!融资余额创今年以来新高!哪类高景气赛道获主流资金青睐?

A股牛哥财经   / 2023-04-07 08:16 发布

重磅利好!融资余额创今年以来新高 !哪类高景气赛道获主流资金青睐? 1、国资委:将加大政策支持力度 更好促进集成电路产业高质量发展 国资委党委书记、主任张玉卓到中国电子信息产业集团有限公司所属华大九天调研,就企业集成电路产业发展工作听取建议。他表示,集成电路产业是引领未来的产业,国资委将进一步精准施策,在人才、资金等方面加大政策支持力度,完善配套措施,支持企业在集成电路产业链发展的完整性、先进性上攻坚克难、勇往直前,更好促进集成电路产业高质量发展。    点评:半导体设备是整个半导体产业链的基石,当下时点库存周期拐点将至、AIGC引领创新浪潮、海外封锁加剧国产替代紧迫性,半导体设备行业三重周期共振,设备厂商深度受益,带动板块业绩超预期。 2、央行:稳妥推进数字人民币研发试点 完善顶层设计 人民银行召开2023年货币金银和安全保卫工作电视,稳妥推进数字人民币研发试点,持续完善顶层设计,积极探索应用创新。加强制度建设,提高货金保卫工作规范化水平。加强调查研究,着力解决人民群众的急难愁盼问题。 点评:从行业端来看,数字人民币仍在试点布局阶段,还未进入全面的普及;从公司端来看,产业链上公司积极布局数字人民币业务,但目前多数仍处于探索试验阶段,尚未真正贡献业绩。数字人民币的法定货币属性、国家层面的积极推进、自身安全性与低成本等优势加持,使得数字人民币未来的普及具有较大确定性,因此我们建议提前布局深度受益于数字人民币产业发展的上市公司,随着数字人民币在全国范围内的不断普及推广,相关公司有望享受业绩与估值的双重提升 3.广东省公布本年度82个地面集中式光伏电站项目 总投资超525亿元 广东省能源局下达了2023年地面集中式光伏电站开发建设方案的通知,确定本年度首批开发项目82个,总投资525.32亿元,2023年计划完成投资额为245.34亿元。通知要求,规范开展项目前期工作。有关地市要结合乡村振兴战略、“百县千镇万村高质量发展工程”“绿美广东生态建设”等重大部署,在前期全面摸查可开发资源、编制本地光伏发电发展规划的基础上,认真谋划新上地面集中式光伏电站项目。  点评:上周硅料价格下降、硅片价格上涨、电池片和组件价格持平。当前产业排产饱满,我们对全年需求预期维持乐观。短期光伏产业链股价波动与基本面背离,大多数公司估值低至15倍以下,处于低位,看好辅材以及新技术方向,建议积极布局。 4.ChatGPT呼唤高性能存储芯片 HBM为新一代DRAM解决方案 据媒体报道,2023年开年后三星、SK海力士两家存储大厂HBM订单快速增加,价格也水涨船高,据悉近期HBM3规格DRAM价格上涨5倍。HBM(高带宽内存)是基于3D堆叠工艺的DRAM内存芯片技术,大幅提升数据处理速度,ChatGPT发展带动第三代HBM报价大涨。  5.融资余额创今年以来新高 电子、计算机行业获融资客青睐 两融交易情绪在春节后持续回暖,数据显示,截至4月4日,融资余额达15244.12亿元,创2023年以来新高。3月以来融资余额增加约363.23亿元,其中电子、计算机行业均获融资净买入超140亿元。分析人士表示,2023年两融参与度有望逐步回升。结合当前经济及市场环境改善,杠杆资金接力外资的空间较大。