国产大模型和CPO核心光模块整理

　　百度大模型相关受益标的：汉得信息、东软集团、宇信科技、致远互联、软通动力、银之杰、风语筑、掌阅科技、蓝色光标等。

　　阿里大模型相关受益标的：恒生电子、千方科技、石基信息、众信旅游、卫宁健康、金桥信息等。

　　腾讯大模型相关受益标的：博思软件、世纪华通、掌趣科技、常山北明、四维图新、泛微网络、长亮科技等。

　　华为大模型相关受益标的：拓息、特发信息、润和软件、神州数码、宝兰德、创意信息、科蓝软件、软通动力、赛意信息等。

　　软件方面除了最有预期的大模型相关以外，再就是不管是算力需求还是硬件方面绑定最深的一个概念：cpo

　　光模块：华西股份、聚飞光电、华工科技、剑桥科技、通鼎互联、仕佳光子、青山纸业、瑞斯康达、中际旭创、中天科技、九联科技、铭普光磁、赛微电子、联特科技、特发信息、意华股份 、永鼎股份、新易盛、飞利信、太辰光。

　　民生证券分析认为，以ChatGPT为代表的AI大算力应用场景加速发展或将提升上游光通信领域相关产品的需求量并加速新技术演进，CPO因其多方面的性能优势有望成为未来重要的技术发展方向。

　　CPO技术：博创科技、紫光股份、星网锐捷、全信股份 华天科技、光迅科技、亨通光电、锐捷网络、通宇通训、天孚通信、德科立、凌云光。

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