外围搞搞阵！却为A股哪个行业提供市场大机会？

　昨晚外围普涨，今天A股大盘也算是给力，高开高走，特别是上证、深成指和科创50指数都站上所有均线，虽然成交量有点跟不上，但意思总算是到了，而且市场人气也活跃起来，个股涨多跌少，也不像前段时间资金集中在人工智能板块交易，至少没有那么拥挤了，其他板块也能得到一部分资金的参与。

大盘给力，但也不是没有利空，小RB今天就下了个黑手--据路透社报道，RBZ府3月31日宣布，将对23种芯片制造设备的出口施加限制。路透社认为，这是RB在配合老M实施的针对中G的芯片出口管制措施。去年10月7日，在没有任何事前预警的情况下，老M商务部针对向中G出口的芯片相关产品实施了有史以来最广泛的限制。老M要求RB和荷兰共同实施这些限制。RB和荷兰在1月份时同意加入，但RB从未公开承认，今天算是实锤了！

　　小RB下黑手当然算是一个利空，作为老M的小弟，大哥已经发话，做小弟的哪敢不听，何况RB这个小弟骨子里就跟中G过不去，没有大哥的命令估计也会给中G上眼药。市场对这个利空其实也是早有预期，很快就消化了这个利空，半导体指数在消息出来后来了一波小跳水，在10日均线回踩了一下就掉头向上了，收出一根光头小阳线。

从今天的半导体指数的走势上来看，小RB的下黑手反而给了我们一个逢低进场的良机。在我们看来，RB这次芯片制造设备的限制当然会有负面影响，但是现在中G的半导体产业国产替代进入加速期。即便是对我们卡脖子最厉害的设备光刻机，也主要是在先进制程制造这块有影响，对于成熟制程制造影响微乎其微。对中G这样一个拥有巨大国内市场和完善工业体系的国家进行出口限制，这种限制无异于杀敌八百，自损一千。毕竟光刻机等半导体设备国产化中G已经实现突破，还有荷兰的成熟制程产品可以替代，单凭RB想卡中G的脖子并没那么容易。

半导体行业现在的投资逻辑主要是国产替代，以半导体设备为例，目前客户机台验证意愿显著提升，国产设备获得更多验证机会。据机构统计，2023年1-2月，统计样本中的晶圆产线合计招标92项，其中，积塔半导体、华虹半导体、中芯国际的招标量位居前三，以刻蚀、CVD、扩散、沉积设备为主，中标设备国产化比例已经达到61%。

　　人工智能技术突破带来的半导体行业需求增长叠加国产替代，国内半导体行业正迎来新一轮景气周期，建议重点关注以安全可控为主的高端制造以及受益需求复苏和科技创新为主的半导体设备零部件以及芯片设计板块。