管理 我现在对“百年未有之大变局”有了更深刻的理解，即：破局-产业升级-出击-人民币国际化-建立国内国际新格局。正所谓不破不立，一破一立，“变局”乃现。


再来梳理下时间线：

3月12日，沙特和伊朗在中国的斡旋下复交。

3月27日，沙特阿美以246亿买入荣盛石化10亿股，溢价近一倍；作为交换，荣盛石化需在未来20年，每天向沙特阿美购买48万桶原油。

3月28日，法国道达尔从阿联酋向中国出口的天然气，采用人民币结算。

3月29日，沙特内阁正式批准加入上合组织。

同一天，中国和巴西联手掀桌子，两国达成本币互换协议，抛弃美元，以后做生意人民币和雷亚尔可以直接兑换结算。

去年中巴贸易额达到1500亿美元，巴西出口到中国897亿美元，从中国进口607亿美元。巴西也是中国在南美洲最大的投资国，过去15年投资总额接近800亿美元。

以后这些钱可以直接用人民币结算了，一下挖掉小2000亿美元的墙角，人民币国际化的号角正式吹响。

从布局来看：中东是气眼，沙特撕开第一道口子，阿联酋跟进，然后巴西在南美作势，全是地区龙头国家。

等到超过一半的国家接受本币互换，人民币作为世界结算货币的地位将被确立，到时候大家都得储备人民币，咱们的通胀和债务也可以对外输出。

天下苦美久矣！

降息-加息的美元潮汐，一轮轮的收割了多少国家？收割了多少次？每轮潮汐周期，都是南美洲、东南亚、中东等地最受伤，这回更狠，连欧洲都被拿来祭天了，因为其他地方不够吃的，只能先苦一苦兄弟，等大哥娶上嫂子再来给你吊命。

而一旦人民币成为世界结算货币，现在美元享有的很多特权将不复存在，美国对其他地区的控制力进一步削弱，美债吸引力下降，美国政府仰赖的高债务发展模式难以维系，因为无法再从全世界划拉到那么多w。

反之，现有的美元债务国，虽然债务压力很难减轻，但至少多了一条借钱的渠道：比如亚投行，或者其他政策性银行，直接借人民币，可以尽量减轻美元潮汐的冲击。

正好越南也公布了今年一季度的GDP数据，仅增长3.32%，比去年同期的5.05%大幅放缓，原因是出口断崖式下滑：一季度越南出口同比下降11.9%，其中最大出口收入来源的智能手机下滑15%

越南预计4月份人口突破1亿，成为全世界第15个、东南亚第3个人口破亿的国家。

由此可以看出，单一的经济发展模式很脆弱：无论是资源国、还是来料加工国，全都得看下游消费国（以欧美为主）的脸色，而且以美元为基础，根本没有任何周旋余地。

这也是为什么沙特、阿联酋、巴西等资源输出型国家，都起了二心两边下注：美国老大哥到底还行不行？但无论行不行，大哥行我们苦，大哥不行我们更苦，那还不如tnd另奉明主，也给自己增加些讨价还价的筹码，岂不美哉？

国家与国家之间的本质，就是资源交换和互相利用，其实人与人之间也一样。

全球已经进入动荡与衰退的大周期，这两年只是开始，过去40年我们适应了和平发展的安稳日子，但这并不是人类社会的常态，现在要做好迎接新世界的准备。

……

1. 中国移动450亿全额包揽邮储银行非公开发行的股票，这哥俩前身就是一家（邮电部），合情合理。

但中移动的吃相略难看：抢在年报前一天入股，资金没用于邮储22年的经营，却享受了22年的分红，另外以21年度的审计净资产入股，一鱼两吃了属于是。

真正的好东西普通人都吃不到，能让你吃到的，基本就是巧克力味的屎，凑合咽吧，至少还给你涂了层巧克力不是？

2. 中国石油：22年营收32391亿，同比增长23.9%，归属股东净利润1493.8亿，同比增长62.1%。每股分红0.22元，总分红额402.6亿。

股息率4%，还不错，今天大涨7%以示庆贺。

3. 中国人寿：22年营收8043.9亿，同比减少2.5%，归属股东净利润320.8亿元，同比减少36.8%。

预期内的，保险作为可选消费的最远端节点，属于最后复苏的环节，早着呢，先把普通消费复苏了再说。

4. 苹果计划于6月5日～9日召开全球开发者大会（WWDC），预计将发布首款苹果MR产品，苹果公布的海报上，也出现了镜片反射色彩等相关元素。

不过A股已经抢跑了，兆威机电、三利谱纷纷涨停。我觉得这个概念还有点业绩支撑，不至于一下就完，可以多关注。

……

今天平量成交9447亿，两市共1899家上涨、2903家下跌，维持了每天60%以上下跌而指数不动的奇观，北上资金净流入48亿，最近开始回暖。

马斯克领头千名科学家，呼吁暂停训练比GPT-4更强大AI模型的事开始发酵，周鸿祎回应称“不发展才是最大的不安全”！

我觉得这话没错，但人家马一龙呼吁暂停的是GPT-5，跟你360 AI有毛线关系？人家又没让你暂停，还不赶紧趁这档口加快发展，先赶上GPT-3的水平再说。

不过AI继续进化下去，伦理问题确实是最大的风险，包括对人类自身安全未知的潜在伤害。英国政府昨天发布了人工智能监管白皮书，提出5项基本原则，分别是：安全性和稳健性，透明度和可解释性、公平性、问责制和管理、可竞争性。

受此影响，今天AI板块大分化：除算力外几乎普跌，而算力也从CPO转向了存储，模型分支跌幅最大，海天瑞声差点-20cm跌停。

轮动越来越快，振幅越来越大，AI的投资本就是情绪主导，现在已经进入地狱模式，大家最好看戏，不要在退潮期去当价值发现者。