平心静气复苏的微博 - 水晶球财经网

今天出现了硬件在长江头、软件在场景尾的局面。分化、日内大幅波动、互相预判、互道SB...
软件出来的资金杀入老一辈低位半导体，同时，踏空的资金又接了跌下来的软件，似乎都有美好的未来。
除了黄金，剩下的板块好像消失了一样。
AI势能极强，资金还是不愿意出来。
连见惯了大场面的白酒，今天也一度不淡定了。
新能源探底回升，极度缩量；中字头算横盘吧。总的来说继续被抽血。虽说巨震，但我感觉，后续数字们还得涨...
AI不出意外的大跌，除了我昨天提过的算力/cpo、天猫精灵概念股、以及芯片外，几乎全军覆没。
不过承接力确实比想象的要强，深跌后抄底博反弹的人非常多：个股上下翻飞，振幅10%如同家常便饭一般，但图形明显开始调整，估计这波被套住的人，想解套很难了，没买的也别去瞎掺和。
免费送大家亏钱十六字真言：
冰点割肉
主升空仓
分歧接面
退潮追涨
只要做到这十六个字，你有多少钱都不够亏的，可以天天亏、月月亏，迅速返贫不是梦，切记。
天猫精灵概念有点意思，采用AI聊天+智能音箱的产品形态，并请知名脱口秀演员鸟鸟提供语音素材，经过大模型训练后，可以模仿鸟鸟的语气、口音、讲话风格与人对话，据说非常完美的复制了鸟鸟的“社恐”性格，还能实现多轮对话。
模仿口音和语气并不难，腾讯也可以做到，但如果真能模仿讲话风格，以及长时间多轮对话，那水平还是非常高的，不逊于GPT-3.5。
其实国内的AI水平不弱，chatGPT出来前基本能跟美国平分秋色、互有长短，chatGPT和GPT-4完全属于革命性的突破，连谷歌都被打懵了，大家可以想见其惊艳程度。
我之前也说过：国内真正有技术有财力，能实现可商用LLM产品落地的公司，就百度、阿里、腾讯、华为这四家；还有几家小模型比较牛，像科大讯飞、商汤、旷世、云从等；其他则纯属扯淡，都是拿个开源模型，做做增删改查，然后出来蹭概念骗钱的货色。
比如所谓的AI投顾，本质就是搜索，把目标公司最近几年的财务数据、机构研报、技术指标等提取出来，按照一定的规则整合排序，就形成了投顾策略，也可算一种量化策略，但跟强AI毛关系都不沾。
我打算回头看看天猫精灵的实际效果，要真好的话，没准也会给小孩买一个尝尝咸淡。
芯片涨不意外，除了昨天提过的存储芯片周期见底+国产替代的逻辑，机构又弄出个新概念，叫HBM（高带宽内存），是一种基于TSV和Chiplet技术的堆叠DRAM架构，可实现高于256GBps的超高带宽，帮助数据中心突破“内存墙”瓶颈。

现在炒A股不容易吧？别说文科生了，你要不是专业人士，恐怕连名字都记不住，而且几天就出来个新概念：一会MLOps一会HBM一会Chiplet一会PCB一会serdes，一会训练侧一会推理侧一会模型剪裁一会参数优化一会训练收敛……看晕了吗？晕就对了，不晕你怎么会心甘情愿的去接盘呢～
此外盘中还传出篇小作文，说中芯将拿到8台ASML先进制程的光刻机，4台1980i（可做14nm）和4台2050i（可做7nm），预计6月开始交付。
这些光刻机将放在中芯南方P3工厂，扩产35k产能，目前中芯南方P1和P2现有产能是35k。
看着有鼻子有眼的，本着A股黑暗森林四法则的第一条：传言即真相，机构立刻抢筹芯片；然后反应快的散户立马启动第二条：发现即猛干，半导体差点集体涨停。
不过下午就辟谣了，芯片股大幅回落，但存储周期见底，以及材料、设备、制造国产替代的逻辑未变化，大趋势没结束，方向依然向上。
……
1. 知名私募幻方量化的市场总监李橙表示，估计360将很快开启定增，数量超过现有总股本的25%，预计半年后胡欢的股份就会被稀释到5%以下，完美。
首先，定增的本质就是摊薄股东权益，降低eps（每股盈利），何来“完美”之说呢？这要在美股，你敢定增，市场首先按定增比例给股价打折，增发多少跌多少，起步价。
其次，360很快辟谣：目前公司没有定增计划，不清楚私募机构的消息来源，董事长周鸿祎一年内也没有减持计划。
注意：没提胡欢的事，大家仔细去品。
2. 中法签订人民币使用协议。
我前两天说过，美国政府的债务上限肯定要提高，人民币国际化、去美元化的进程必须加快，时不我待，好事。
3. 美国3月小非农ADP就业人数仅14.5万，预期20万，远不及预期。
ISM制造业采购经理人指数46.3，预期47.5，创20年5月以来的新低，制造业持续收缩。
明天将公布美国3月份大非农数据，这也会影响美联储的加息力度，保持关系。
今天维持了1.2万亿的成交量，两市共1988家上涨、2841家下跌，北上资金暂停交易。
总共4800只股票，一天能轮动三遍，账户就跟心电图似的上窜下跳，估计大多数人一会哭一会笑，收盘则集体高喊rnm！
投机氛围太浓厚了，无论炒概念还是做轮动，根本没任何估值锚，全都在跟着资金流和分时图追涨杀跌，尽量把握行业的基础逻辑吧，忍受波动，稳住别浪。

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赞(20) | 评论 (2) 2023-04-06 20:24 来自网站举报

平心静气复苏

【AI大火开始离婚】
昨晚360公司公告：董事长周鸿祎与妻子胡欢女士协议离婚，按照财产分割原则，周鸿祎将其个人名下一半的360公司股票，即6.25%转让给胡欢，按最新收盘价算值90亿。可能有人觉得奇怪，这是要干啥？很简单，降低个人持股比例，这样减持一点就会低于5%，以后再减就不用公告了，6。离婚减持的... 展开全文

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AI大火开始离婚

昨晚360公司公告：董事长周鸿祎与妻子胡欢女士协议离婚，按照财产分割原则，周鸿祎将其个人名下一半的360公司股票，即6.25%转让给胡欢，按最新收盘价算值90亿。
可能有人觉得奇怪，这是要干啥？很简单，降低个人持股比例，这样减持一点就会低于5%，以后再减就不用公告了，6。

离婚减持的套路，2015年昆仑万维董事长就玩过，真可惜，不能再离一次，错付了韭菜们的热情。
当然有人反对此观点，说周鸿祎完全可以直接减持，哪怕离婚，胡欢的持股比例超过5%，减持一样需要公告，干吗不转让4.99%更方便？
拜托，周鸿祎个人持股（不算代持）12.5%，根据最新规则，每个季度最多减持3%，这得卖到猴年马月去？离婚默认就是分割一半财产，证监会也不好说什么，如果协议转让4.99%，直接明抢了属于是，你真当证监会是傻子？你真以为赌徒都看好360的未来？
胡欢那6.25%，虽然说半年内不减持，但目前已经涨了3倍，哪怕半年后腰斩还值45亿，一次性减持1%+大宗转让2%，等一个季度再卖无需公告，45亿到手，不香吗？

而且谁说减持就非得在二级市场卖？胡欢可以将手里的股票质押给机构，打6折拿走54亿，然后不赎回了，到时候机构再在二级市场卖出；或者胡欢把股票借给券商，作为融券券源挣利息，年化6%，半年2.7亿到手，美滋滋。

最不济，胡欢就硬减了，她既不是公司高管、也非一致行动人，最多罚点款，你能把她怎么滴？跟几十亿相比，那点罚款算个屁啊！
挣钱的套路多得是，割不着韭菜算A股输。关键是钱实在太多了，90亿啊！什么良心、信誉、名声、道德，多少钱一斤？360到关门那天都未必能挣90亿，既然市场如此捧场，不释放珍贵的筹码，那才叫丧良心。
其实大家扪心自问，公司连年亏损，有这样一个机会摆在你面前，换做是你，会不会想方设法的套现走人？周鸿祎已经52岁了，辛辛苦苦的创业干一辈子，图什么？不就是把股权兑现成真金白银嘛。

现在好不容易等来了AI的风口，想趁机卖个高价合情合理，大家也不用喷周鸿祎，完全是因为A股太懂技术，市场给的价格太具诱惑力，周鸿祎格局不够，被散户和机构给洗出去了，仅此而已，跟同花顺董事长一路货色。
注册制后，A股的骚操作是越来越多：将于4月6日申购的新股索辰科技，发行价高达245.56元，市盈率更是惊人的368.92倍，本来只需募资9.69亿，但保荐商海通证券一步到胃，直接超募15.68亿。
索辰科技含泪拿走25.37亿，海通笑纳2.22亿保荐费，一个敢发，一个敢保，全都赚得盆满钵满。
据说线下基金保荐321元/股，看来不是自己的钱真tm就随便造啊，一家年利润几千万的公司，直接回款25亿，躺赢50年，还干什么实业？玩命干50年都赚不到25亿。
巧取变豪夺，A股变，一声叹息~

明天AI肯定会巨震，周二美股AI概念暴跌，欧洲除意大利外，德国、法国、爱尔兰也都在考虑封杀chatGPT，由马斯克领头的呼吁暂停GPT-5训练一事，签名科学家已经上升至9000多人。
非要说逻辑通顺点的，可能也就剩算力了：OpenAI宣布暂停chatGPT付费销售，原因是算力严重不足。A股这边，光模块多少还有些业绩释放的预期，其他则纯属xjb炒，100%要套人。
从TMT里流出的资金，也许会去消费、中字头、新能源做反弹，另外存储芯片可以多关注，周期见底+国产替代+AI增量需求，存在一定的预期差。
静待明天的大戏，几家欢喜几家愁，刺激~

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赞(12) | 评论 (3) 2023-04-05 21:04 来自网站举报

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半导体大涨

AI大火开始离婚