管理 一、行情研判

今天沪深两市早上同步跳水，大盘还一度踩破60日线支撑，临近10点半指数开始V型拉升，虽然没有重回早上的高点，但大部分跌幅已被收回。就技术上来看，指数对60日均线进行了3次回踩而不破，此处支撑性可谓非常不错了。大点周期来看，这一周又是在3250点~3300点的箱体底部游走，经过这么长时间的震荡消化，这里完全可以看作是现阶段行情的一个大底。

假设它是大底，那么还有没有被破掉继续向下跌的可能，机率大不大，这就要看一下托底的资金力量够不支撑了。从数据上来看，增量资金是一直保持在流入的，资金池越来越高，放到行情上来看，资金先于指数突破3300点之前加大流入，又先于指数下跌前出逃，指数在3300点到3250区间震荡的这段时间里，增量资金的出逃趋势渐渐停止，并有大量回流与指数目前的表现趋同，因此指数当前状态与资金相当匹配，并不失真，即使不能立即反弹，但作为支撑底问题不大。

今天早上的跳水可能跟一季报有关，1582只个股收红，3409只个股收绿，涨停23，跌停5，这次小盘股完全处于下风，为啥？因为年年小盘股财报期间爆雷量总是那么多，所以接下来的选股策略中，一定要增加看业绩这一条。

二、主题机会

上回我们讲了三大块，新能源赛道、、人工智能。其中，人工智能在马斯克等人的“公开信”影响下，今天几乎全面熄火，但并不代表人工智能行情结束了，人家担心的是出现《终结者》那样的危机，和我们日常生活中用的完全不是一回事，不出意外，一两天人工智能又要起来。

今天我们重点看方面，上回分享的个股和早前金股策略中的个股在今天都有一个特点——全部从底部发力反包。

比如芯源微、苏州固锝、中微公司，股价都是跌下来之后从一个较低的位置向上反攻，主力更是26亿买爆，光是北方华创都吸金近9亿，看来资金是在底部大笔抄底，哪怕我们错过一天半路上车这也不算高呀。

三、潜力追踪

这次选股上，我们找两大块，一是国产，二是。

立昂微(605358)，国内硅片龙头;公司主营业务包括硅片、功率器件、化合物射频，主要产品包括6-12英寸硅抛光片和硅外延片、6英寸肖特基和MOSFET、6英寸砷化镓微波射频等三大类。

台基股份(300046)，国内大功率龙头企业，公司主营业务为功率器件，采用垂直整合(IDM)-体化经营模式(晶圆+) ;子公司上海浦峦(持股52%)着力IGBT的设计研发、晶园流片。

华特气体(688268)，国内光刻气龙头;中国特种气体国产化的先行者;目前国内8寸以上制造商超过80%的客户覆盖率; Ar/F/Ne. Kr/Ne. Ar/Ne和Kr/F/Ne等4种混合气于17年通过全球最大的供应商ASML的产品认证,截至目前是我国唯一通过ASML认证的气体公司,亦是全球仅有的上述4个产品全部通过其认证的四家气体公司之一。

晶瑞电材(300655)，我国历史最悠久、供应量最大的生产企业之- - , i线龙头;产品由公司的子公司苏州瑞红生产,苏州瑞红规模生产近30年,拥有达到国际先进水平的光刻

胶生产线,生产的能够提供紫外负型和宽谱正胶及部分g线、线正胶等高端产品，主要应用于及平板显示领域; 22半年报披露，KrF生产及测试线已经基本建成，设备正在安装调试中, ArF高端研发工作已启动。（慎追高）

容大感光(300576)，国内感光电子化学材料龙头,生产的主要类型是g线、线正性/负性，最新开发的是高分辨( 0.35微米) i线正性、厚膜l线正性负性等,主要应用

于平板显示发光二极管及等领域;公司掌握了PCB油墨、等电子化学产品生产过程中的树脂合成。光敏剂合成、配方设计及制造等关键核心技术,拥有多项发明专利;互动平台披露i ,现已完成了部分光致产酸剂产品的开发,该产品用于

领域，目前正在积极开展下游市场推广工作。（慎追高）

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