一、行情研判

今天表现有些沪弱深强，创业板甚至还收红了一个多点。个股虽然红少绿多，但是部分热点题材表现还是很不错的，风电板块领涨，在它们的光芒掩盖之下，人工智能也是非常炸裂的，值得深挖。从市场风格来看，小盘成长型股票表现比较领先，周末各种利好基本也都在助推这类题材股。

技术走势上，大盘今天探底回升，下影线于60日线支撑处反弹，说明3250点附近这一线支撑依然稳固，成交量也再次突破万亿达到1.14万亿，不管能不能立即反弹，但这都是我们应该大胆做低吸的位置。

二、主题机会：新能源赛道、、人工智能

1、新能源赛道（目前只做反弹看）

3月23日，工业和信息部党组成员、副部长辛国斌主持召开重点行业协会座谈会，分析研判一季度工业经济运行形势，听取意见建议，研究重点行业稳增长政策措施。强调着力稳住汽车、消费电子等大宗消费 巩固新能源汽车、光伏等优势产业领先地位。

2、

根据SEMI数据显示，2021年全球市场中，中国大陆市场保持最快增速，同比增长43.69%。受益于行业技术进步带来的KrF胶和ArF胶单价值量和总需求快速提升，预测国内市场有望以高于全球的增速持续增长。

3、人工智能

这个可以着重讲一下。3月25日，人民日报文章《人工智能产业化应用加速》令华为云旗下的盘古大模型再次进入公众视野。文章提到，利用华为云盘古药物分子大模型，某先导药的研发周期从数年缩短至1个月，研发成本降低70%。

在这一轮人工智能浪潮中，在娱乐、问答聊天、写程序之外，最受关注的还是将其产业化应用落到实处，地这方面唯有华为交出了满意答卷。

华为云旗下的盘古大模型

据介绍，西安交通大学第一附属医院刘冰教授团队利用盘古大模型成功研发出一种新的“超级抗菌药”，它有望成为全球近40年来首个新靶点、新类别的抗生素。借助大模型，先导药的研发周期从数年缩短至1个月，研发成本降低70%。

该模型最早是由华为云在2021年4月正式发布。华为云官网显示，盘古大模型由NLP大模型、CV大模型、多模态大模型、科学计算大模型等多个大模型构成，通过模型泛化，解决传统AI作坊式开发模式下不能解决的AI规模化、产业化难题。

2019年权威的中文语言理解评测基准CLUE榜单中，盘古NLP大模型在总排行榜及分类、阅读理解单项均排名第一，刷新三项榜单世界历史纪录；总排行榜得分83.046，多项子任务得分业界领先，是目前最接近人类理解水平(85.61)的预训练模型。这时我们会发现网上那些热炒的CharGPT跟盘古比简直弱爆了！

盘古气象大模型：气象预报精度首次超过传统数值方法，速度提升1000倍!同时，盘古气象大模型支持广泛的下游预报方案，如在台风路径预测任务上，相比传统数值气象预报方法，盘古气象大模型可以降低20%以上的位置误差。

同时，华为云官网上还晒出了多个盘古大模型的产业化应用案例，包括与国家电网合作的无人机电力巡检以及与广发证券合作的企业财务智能预警等项目。与广发证券的项目显示：2019年有496家企业被监管处罚、问询或被ST处理，利用盘古大模型预测出其中439家，覆盖率近90%，其中被监管处罚企业111家，盘古大模型全部命中，无一家遗漏。这可以说是相当逆天！特发信息，拓息也顺势涨疯了。

三、潜力追踪

1、TCL中环(002129)，全球领先的光伏新能源材料（单晶硅为主）供应商。连续两次以涨停板形式突破年线，上行通道应该已彻底打开。

2、方面有：广信材料(300537)、扬帆新材(300637)、苏州固锝(002079)。本轮行情正在加速启动中。一是从全球周期来看，行业已接近周期底部，即将在2023年下半年迎来上升周期。二是国家机构改革，组建，这意味着将是举国体制集中力量发展科研，突破卡脖子领域。行业作为其中重要一环，未来必将得到强有力的政策支持。一旦能够实现专利共享，将大幅减少企业资本支出。三是国内将迎来被动去库存阶段。政策驱动的国产化逻辑将会持续。叠加本轮科技创新加速，将迎来高景气度。

3、人工智能方面，上个月讲的麒麟信安可能会梅开二度。宇信科技，创意信息，诚迈科技，普元信息这些应该都不错。

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