新能源短暂热了一天，市场热点又重回数字经济，并开启科技向的内部快速轮动，一些细分领域有加速赶顶迹象。周四全市场涨幅超3%的仅340家，如果持仓没有chatGPT、计算机硬件以及，基本就是赚指数不赚钱。

“一九”行情再度到极致，好一点是，对其他方向如新能源、医药、军工等抽血没此前厉害！一方面，市场这两天在放量，周三9500亿，周四1.02万亿；另一方面，也是数字经济太高了，部分资金估计也不敢抄了。

但若数字经济方向持续热，或者换到中特估方向，而机构向在未来2-3日内仍不动，那本周初介入的短期资金可能会再度撤出，进而形成扰动。

我个人认为数字经济方向短期有点热和拥挤了！从信创到chatGPT，再到计算机硬件、三大运营商，然后AI、GPU以及下游传媒、游戏，还有，该轮的都轮了一遍，且大部分都处于相对高位。

重点观察接下来的成交量，如果既要数字经济好，又要中特估、机构赛道股均有表现，那没有1.2万亿以上的成交，是不太行的。能到1.2万亿，那就是题材+主线的共振行情，大家都舒服。量不够，就要小心内卷所致的调整...

且看！我不太建议大家去追高，更多去低吸潜伏一些，不看新能源，也可以看科技内部如的补涨。若数字经济继续热，这些低位一定会被热钱干起来的。

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据上海钢联发布数据显示，周四部分锂电材料报价下跌，电池级碳酸锂跌1万元/吨，均价报28万/吨，工业级碳酸锂跌1万元/吨，均价报24万/吨。

有点超预期了，可能跟一季度油车降价，这让电车很焦虑，销量受到影响。销量不及预期，自然中下游不着急拿货，有点待价而沽，所以碳酸锂报价持续下跌。

不过，随着各地政策出台，以及碳酸锂价格下跌，电车的成本也会下降，销量也会逐步回升，我倾向碳酸锂差不多到位了，且年中前后应该还会回到35万左右。

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【3.24基金板块盘前点评】

1、中概互联：小涨，不动。本周一直强调美联储议息和腾讯财报，现在看，美联储议息略不及预期，腾讯财报还不错，所以周四腾讯大涨，突破下降通道，恒指跟随摸年线，还未突破；鉴于议息不及预期，整体港股的节奏上，可能还有波折，比如拉到21000点徘徊。

2、证券：小涨，不动。北向小幅净流入48亿，整体还是随行就市！

3、军工：持仓有紫光国微的，周四军工净值应该微涨；没有的，整体军工净值变化不大。以目前盘面风格看，耐心等待数字+人工智能向见顶吧...

4、：大涨，不动。昨天说等周四，今天的表现没让人失望；节奏上也是强势股加速、低位股补涨为主。蔡经理的诺安有点怂，没跑过etf，但很多是低位大票，应该有后劲，且看。

5、新能源：光伏、锂电微跌，不动。在科技活跃的时候，周四新能源也没杀，我觉得是好事；若后面再度被轮到，意味不再被抽血，那么上涨就只是时间问题，继续持仓观察。

6、周期：钢铁微跌，主要还是看宝钢，这点已经说过，预计还有修整；煤炭、有色微涨，中铝周四表现还可以，留意短期被轮动的预期，看最近大宗铜也在逐步走强。

7、医药：净值变化不大，不动。

8、白酒：微涨，暂无操作。看了周四表现较好的几只标，更像是技术上反抽，白酒板块还是看茅台的走势。随着外围加息预期放缓，北向有望对消费蓝筹形成支撑。