重磅利好！卡脖子重大突破！哪类风口细分领域有望迎来爆发？

昨晚老美加息25个基点，符合市场预期，没有给我们惊喜，但消息公布后市场拉升，结果耶伦一句不打算扩大存款保险范围的言论又将股指给打了下来，尾盘跳水。

好在A股指数终于“雄起”一把，低开高走，不过市场结构性特征太过鲜明，个股涨少跌多，没有在人工智能、等科技类板块的投资者赚了指数却要吃面，估计更难受！今天再次安利一下，指数突破了前期一直在横盘整理的箱体，创出了本轮低位反弹以来的新高！我们在近期文章也提示了板块的机会。

众所周知，行业一直是我国被西方欧美国家“卡脖子”的行业，国家之所以成立重组科学技术部并组建就可以看出国家正在强化对行业的支持力度。行业指数今天迎来了走势上的突破，后面不敢说是一马平川也至少是震荡上行趋势已经形成。

国际巨头英伟达在2023年春季GTC大会上发布ChatGPT专用GPU可提速达10倍，人工智能板块的炒作扩散到算力，GPU成为行业中资金关注焦点，国内GPU龙头景嘉微收获20CM大长腿，相关概念股也是纷纷大涨。

这轮板块的行情可能还是刚刚开始，按照科技大佬黄仁勋的说法：AI迎来IPhone时刻！ChatGPT引爆AIGC（生成式AI）奇点，AIGC技术赋能千行百业，涌现了写作助手、AI绘画、对话机器人、数字人等爆款级应用，支撑着传媒、电商、娱乐、影视等领域的内容需求，其意义不亚于当年苹果智能手机的横空出世！AIGC大模型的训练和推理需要大量的高性能计算（HPC）算力支持，对AI服务器需求提升。

据Trendforce数据，预估2022年搭载GPGPU的AI服务器年出货量占整体服务器比重近1%，即约14万台。预计2023年出货量年成长可达8%，2022~2026年年复合增长率达10.8%。与通用服务器不同，AI服务器除了2颗CPU外，一般还要配备4/8颗GPGPU。根据IDC数据，AI服务器硬件成本的主要构成为GPGPU，占比可高达70%。GPU的核心竞争力在于架构先进性能和生态丰富性，国产厂商正持续大力投入研发实现GPU架构创新升级和快速迭代，力争赶超国际领先水平，伴随政策大力扶持、国际科技贸易政策影响、国产厂商产品性能提升及生态逐步完善，国产GPU龙头正迎来关键发展机遇，值得长期跟踪和重点关注！