昨日市场量能9324亿，较昨日放量931亿，北向资金净流入7.5亿。市场上涨家数944家，下跌家数3921家，实际涨停16家，实际跌停2家。两市指数就一路震荡下行，加上新闻媒体一股脑的报道美国银行倒闭的新闻，大有重复当年雷曼兄弟倒闭后景象，估计很多神经脆弱的投资者已经吓得不轻了，不会又来一次金融危机吧？从美联储的及时出手救市和硅谷银行的体量来看，应该不会出现2008年那种金融危机。当然市场动荡肯定是免不了的，至于传导至A股这边，那更多的就是个情绪影响。下跌更多还是前面涨多了后主力资金的调仓换股，加上结束，政策空窗期，资金没有了炒作政策预期的方向。

不过最关键还是因为半导体指数涨幅不高，相对科技板块当中的其他如数字经济、人工智能、信创等被热炒过的概念板块，半导体指数目前还趴在底部，安全系数高出不只一点点。在当下外围动荡，国内刚刚开完的敏感时刻，半导体板块作为高低切换的标的是再理想不过的了。要知道，高位出利好一般是出货的节奏，但像半导体这种低位板块出现重大利好，市场一般真的会把它当作利好，位置高低这一点很重要。我们也可以从今天主力资金的流入情况得到验证！

由于年初以来由于美国制裁升级，市场悲观预期仍存，半导体设备板块估值处于历史底部区间。近期伴随ASML发布声明回应额外出口管制、重组科学技术部及组建科技委、大基金二期入股长江存储等催化事件，包括近期市场频频传出的行业利好，市场信心有望逐步筑建，长期来看国产替代仍是行业投资主线，因此重点关注半导体设备、零部件和材料板块龙头企业是非常有必要的。