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大A这一板块被引爆机会在哪里？
凤凰涅槃v / 2023-03-09 00:25 发布
昨日沪指收-0.06%，深成指-0.09%，创业板指-0.26%，市场量能7185亿，较昨日缩量2141亿，北向资金净流出10.14亿。市场上涨家数3495家，下跌家数1261家，实际涨停19家，实际跌停0家指数萎缩，成交量毫无疑问继续缩小。两会召开期间政策预期兑现，又是业绩数据空窗期，场外资金观望和有分歧也是意料之中的事情。何况历史上本来两会召开期间下跌的概率本来就大一些。耐心等待，一般两会之后一个月上涨的机会更大些。经过普跌后，昨日市场稍微缓了一口气，虽然指数是下跌的，但个股是涨多跌少，主要是大盘股拖累指数。
市场表现最耀眼的当属6G概念板块，开盘一路狂飙，然后高位横盘，一点没有向下的意思。3月5日工信部部长金壮龙表示，我国不断总结5G发展经验，组建了IMT2030(6G)工作组，为产业界、研究机构、基础运营商等搭建产学研用平台，加强国际合作和交流，加强技术研发，推进6G发展。此前他在国新办新闻发布会上表示，将研究制定未来产业发展行动计划，全面推进6G技术研发。6G迎来重磅利好，完全符合了A股跟风的惯性。 我们对6G的认识应该都比较少，但只需要知道6G是新一代移动通信技术，比5G速度更快，延时更短，同时具有还高可靠性、不容易中断这些特点即可。除相关政策支持外，我国在6G方面的技术储备也处于领先地位，2022年专业调研机构MRFR公布的一组6G领域相关数据显示，全球有超过50%的申请专利来自中国。5G时代，中国已经处于世界领先地位，未来6G我们仍将取得领先优势。 6G通信的最大特征是由路基转向天地一体化，应用场景也更加多元；2040年6G有望带来千亿级终端连接数，万亿级GB月均流量。在国家工信部6G技术加速部署下，卫星通信、光通信产业链有望开启第二成长曲线。 卫星互联网是6G网络架构重要环节，我国已通过星网集团重点部署。卫星的轨道和频段具备稀缺资源属性，我们认为后续我国组网进程有望超预期。这意味着什么，行业景气度的提升！ 卫星互联网有望开启并引领下一轮通信板块基础设施建设，当前我国卫星互联网的发展虽尚处早期起步阶段但发展进程提速显著。短期来看前端卫星生产制造环节将有望依托卫星发射进程提速率先受益，中长期维度随着技术设施建设的逐步完善，下游卫星互联网应用侧相关环节将迎来黄金发展阶段。 从今年卫星导航板块指数的走势来看，似乎也验证了率先受益这一说法，当然其中也有国防军工概念炒作的因素在里面。 因此，6G重点关注有两个方向： 1：卫星导航产业链：重点关注卫星制造段相关标和地面段供应商； 2：人工智能+算力：在通信物理层通过无线传输与AI深度学习相结合是6G的未来趋势。重点关注算力增长受益标的包括产业链上游的底层基础设施和IT及网络设备供应商、光器件供应商、中游的电信运营商以及第三方数据中心运营商。 数字经济已经完全符合前期预期内的逻辑冲击贯穿2023年的关键主线，而6G又是数字中国建设当中的重要组成部分。5G时代A股诞生了相当多的大牛股，作为新一代技术升级的6G，新的大牛股也会在这个板块中孕育成长起来，有待用心去发掘！ 题材热点
汽车产业链2023两会进行时，今年工作报告提到把恢复和扩大消费摆在优先位置。
中国汽车领跑全球，拉动消费/出口贡献巨大，目前汽车消费是扩大内需的重中之重，商务部表示将继续推动稳定和扩大汽车消费。
广东、上海、重庆、郑州和湖北等多省市都出台了汽车消费补贴政策，其中湖北省联合了多家车企推出了政企购车补贴，更是刷屏网络，其中包括东风本田、东风日产、东风雪铁龙、东风标致、东风风神等，补贴额度最高达9万。
中国已经超过德国，成为全球第二大汽车出口国。根据中汽协数据，我国新能源汽车销量连续 8年全球第一。2022年1-12月的全球累计份额达到33%。
另外叠加降价潮，特斯拉挑起汽车价格战，行业面临洗牌，将倒逼各厂商降本增效，降本相关技术产业链将持续受益，具体方向如一体化压铸，新能源车价格战开启，有可能导致更多的车厂导入一体化压铸技术降成本，行业有望掀新一轮高景气。
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