管理 重磅利好出炉！哪类风口有望带领市场走强？ 1、《数字中国建设整体布局规划》印发 数字基础设施建设提速 高层印发了《数字中国建设整体布局规划》。《规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。 点评：伴随着各家央国企2023年重要HY的召开以及新的一年工作计划、预算的制定，我们认为，行业与央国企信创有望迎来试点落地与招投标启动。基础软硬件企业将有较大的业绩弹性，而ERP、OA等管理软件企业有望通过试点、订单的落地，让市场对需求体量和份额有更清晰的预期。相对而言，我们更加看好行业信创中的管理和业务软件商，并建议投资者关注出现明显边际变化的品种。 2.国资委：要抓紧研究谋划新一轮深化国企改革行动 国资委召开国企改革三年行动经验成果交流会议。高层国有企业改革领导小组表示，三年行动推动改革意识在广大干部职工中生根发芽，形成了改革强大的“势”，为新一轮深化国企改革提供了可贵的内生动力。要抓紧研究谋划新一轮深化国企改革行动，领导小组办公室正在紧锣密鼓研究谋划国企改革深化提升行动。 点评：深化国资国企改革，β逐步改善增强：国资委谋划新一轮国企改革计划，产业链整体配套效率有望持续提升。军工板块中，主要军工集团及其下属院所、企业等是重要参与者，深化国企改革有望为提高军工产业链效率提供持续动力。 3.高层：进一步做好软件正版化工作 助推国产软件产业高质量发展 第七届中国网络版权保护与发展大会在四川成都召开。高层强调，要充分发挥版权维护的重要作用，进一步做好软件正版化工作，助推国产软件产业高质量发展。要充分发挥版权促进高水平对外开放的重要作用，深度参与世界知识产权组织框架下的全球知识产权治理，推动完善版权相关国际规则，深入推进文明交流互鉴，不断提升国家文化软实力和中华文化影响力。 点评：生产控制类工业软件赛道，需求端高景气且制造业领域国产替代需求日渐旺盛，供给端部分公司逐步突破0-1技术壁垒且产品标准化程度高具备规模效应，稀缺性强竞争格局好。推荐关注生产控制类工业软件重点公司。 4.光通信领域盛会召开在即 光通信板块迎来催化 据媒体报道，第48届光网络与通信研讨会及博览会(OFC)将于2023年3月7-9日在美国圣地亚哥隆重举行。同时，为庆祝光网络领域互操作性工作25周年，OIF（光互联论坛）将会议期间举办其史上最大规模的多供应商互操作性演示，涉及400ZR光学、共封装架构、通用电气I/O（CEI）架构和通用管理接口规范（CMIS）实施四大关键领域，各大光模块厂商也将发布最新的技术进展与产品。