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重磅利好，2200亿巨头来袭！
凤凰涅槃v / 2023-02-24 09:04 发布
昨日指数冲高回落，沪指跌0.11%，深成指跌0.14%，创业板指涨0.21%。两市2882只个股下跌，全天成交额8072亿元，北向资金净卖出21.50亿元。
市场在沪指3300点以上存在明显的分歧，虽然指数向下空间不大，但板块热点继续快速轮动，亏钱容易赚钱难。不过市场的一则重磅利好也算是低迷的行情中信号意义重大的事件，值得说道说道。据消息面报道，苹果公司选择了中国供应商立讯精密来帮助开发其期待已久的增强现实设备（AR）。这是苹果史上第一次将全新类别的设备交给中国供应商开发。据知情人士透露，立讯精密已经接管了位于上海的 AR 开发团队，该团队之前由台湾地区的和硕拥有。这是中国科技供应商的一个里程碑。在过去的几十年里，苹果一直依靠富士康等台湾地区供应商帮助其开发第一代新产品系列。
虽然苹果和立讯精密还没有对这一消息作出回应，但这个市值2200亿巨头的股价却在下午直线拉升。 
如果这个利好是真的，不仅仅是对立讯精密这家公司，乃至整个果链当中的国内供应商来说都是重磅利好。我们应该还会记得当初的欧菲光、歌尔股份甚至包括立讯精密等国内公司传出被踢出“果链”或砍单的消息。虽然当中有的是传言，但也有被实锤。远有欧菲光被踢，近有歌尔股份被砍单，股价和业绩都出现了断崖式下跌。一度让市场对苹果上的国内供应商产生疑虑，看谁都有可能被踢出果链，板块整体估值大为缩水。 这则消息若是属实，那么在当前中美关系的变化形势下，苹果似乎仍看好中国市场，并未降低对中国内地供应商的依赖。中国供应商过去是苹果供应链中的后来者，现在立讯精密涉足新产品的开发，在苹果价值链上又向上拓展了，表明该公司对苹果的重要性越来越大，而不仅仅是原先的技术含量低下的组装企业。以立讯精密为代表的A股果链板块的动态估值还处在相对较低的水平，是时候得到市场的重新评价了！ AR/VR装置是苹果公司寄予厚望的一款产品。苹果CEO库克希望AR在10年后彻底取代iPhone。按照目前iPhone全球超过10亿活跃用户来计算，苹果至少能在10年内售出10亿台AR设备。苹果最重要的两家供应商 —— 台积电和索尼，已经被选中为该设备开发 micro OLED 显示屏，市场想像空间巨大。 在全球经济放缓和通货膨胀上升的情况下，苹果的 AR 设备是否会成为热门产品，还有待观察。第一代设备非常昂贵，适合小众发烧友和高端客户，但后续产品必然要降低成本，满足大众消费需求，选用中国供应商是降低生产成本的不二法门。 目前国内消费电子行业也正在随着经济复苏而出现底部回升迹象，苹果链经过年初以来的调整后，当前板块动态估值仍处于相对较低的位置，且基本面在消费电子中仍有超额收益。当前市场热点动则人工智能、新能源车、风光储等赛道，消费电子特别是果链似乎被市场给遗忘了，也正因如此，果链的投资价值已经在逐步显现，是时候关注起来了。 
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