管理 昨天聊的这个思路，越想越觉得是全面注册制明确的异动规则下，大题材演绎的最优解。

可还记得锂矿当时走出了多少个阶段龙？

从天齐锂业到川能动力，到融捷股份、江特电机，到西藏三杰，每一次板块的剧烈分歧，都是切换出了一个新的阶段龙头，而不是结束——

你看，是不是跟现在很像？认可观点，抄作业学习关注绿色微微ATM3696

从汉王科技，到海天瑞声、云从科技，再到浪潮信息、三六零、昆仑万维，再到现在的拓维、汤姆猫，持续亢奋下的持续切换，非常相似的演绎过程。

所以昨晚才会强调，这几天是上车新的阶段龙的绝佳时机。

给的几个方向里，拓维+同方股份+华胜天成这条线相对更明朗，智算中心/超算中心，都是“算力”的基石，而“算力”又是人工智能的基石，不论chatGPT还是元宇宙，没有算力都是假的，逻辑上很好理解。

拓维，今天借消息面的利好完成了强势反包。华为唯一“昇腾AI/鲲鹏计算+开源鸿蒙操作系统”的战略合作伙伴。

同方股份，22连阳后开始放量，在这里先洗盘的可能性更大。旗下有青城之光超算中心、宁波人工智能超算中心（一期），联合了华为人工智能超算服务器上线，同时也是知网母公司。

华胜天成，再次断板，但不排除继续走趋势的可能。公司中标的天津河北区人工智能计算中心一期已顺利完工。

还有个中科曙光其实也很正宗，目前已累计建设有50余个计算中心，不过走得还不算太强势。

新的大票抱团主要体现在这一块。

小票有所建树的方向暂时在下游应用端，云游戏、虚拟数字人日内走强。

昨晚聊的万兴科技大涨13个点，汤姆猫保持了5日线上的强度，中文在线午后也有神秘力量在做拉升，加上元隆雅图的一字，整体赚钱效应都不错，明天可以继续留意。

当然，像浪潮信息、三六零、中国电信这些大票未来都可能继续轮动，只是分布比较零散，需要更精准的把握节奏。

整体来说要注意聚焦。不到万亿的市场，被这么多大成交票猛吸，两极分化会很严重，更多的漂分不到汤，所以要更加弱化板块效应，强调聚焦抱团。